师徒四人走了一个多月，一天忽然听见“哗哗”的流水声，只见前面是一条望不到边际的大河，河中黑水相互撞击，卷起一朵朵浪花。师徒们正在发愁没法过河时，忽然看见一人驾着一艘小船，顺流而下。唐僧连忙让沙僧喊那小船靠岸。
那人把船划到岸边说“我这船小，一次不能把你们全都渡过去。”唐僧见船确实很小，只好分两次过河。猪八戒说“我和师父先过，然后是师弟和行李马匹，猴哥就自己跳过去吧！”商量好了，猪八戒扶着唐僧上了船。孙悟空明知有妖怪想开口提醒，可是一个声音却脑海里面想了起来“万法自然，顺应天意，八十一难，一难都不可缺少。”于是孙悟空就没有提醒。
船到了河中间，突然狂风大作，波涛汹涌。小船在巨浪中像一片树叶，忽隐忽现。一会儿，风平浪静，只是小船已经找不到踪影。沙僧要到下游去找师父，悟空说“如果是翻了船，八戒水性那么好，早该背师父上来了，这河中定有妖怪。”沙僧觉得有理，就下水去救师父，只见他跳进水里，念着避水咒，大踏步地向水底走去。没走多久，衡阳峪黑水河神府就出现在眼前。
沙僧偷偷躲在府外，听见里面有人说∶“你们把蒸笼抬上来，把那两个和尚给蒸了。你过来，拿着这个去请我舅舅。”沙僧一听，火冒三丈，举起降魔杖，一边打门一边叫道“快放我师父、师兄出来！”守门的小妖连忙跑回去报告老妖。
老妖一听，怒上心头，手里拿着钢鞭走出门来大声问道∶“谁敢打我的大门？”沙僧要他赶快放了师父，妖怪竟要把沙僧抓住一块吃了。两个人就在水底打了起来，三十多个回合仍不分胜负。沙僧决定把妖怪引出水面，叫大师兄打他。
沙僧假装败下阵来，可是妖怪并不追赶，回府去了。沙僧没有办法，只好跳出水面，把水下发生的事告诉悟空。这时一个满头白发，面容枯槁的老头从河里冒出了个头，和蔼的说道“想必下面那妖怪是抓了你们师傅了吧。”孙悟空知道他是河神，但也没有戳破，只是略带着急的说道“嗯嗯，是的，不知道你老人家可知道这妖怪来历。”河神想了想说道“这妖怪是去年涨潮时从西海来到黑河的，他用武力霸占了衡阳峪黑水河神府。我年老体衰，打不过妖精，就到西海去告他，谁知西海龙王敖顺是他的舅舅，不准我告。我想到玉帝那告，但是因为官职太低，见不到玉帝。”孙悟空两眼一眯，恶狠狠地说道“果然是西海龙王敖顺的亲外甥，我这就去找西海龙王评理去。”河神赶忙劝阻道“这位兄弟千万别去找那西海龙王，西海龙王是个不讲理的主，极其护短。”孙悟空笑了笑说道“他老龙王敢不讲理，我就把他龙宫给拆了，让他风餐露宿去。”河神着急地说道“这位小哥，千万别说大话，万一被人听去，可是要被龙王追究的。”孙悟空实在忍不住了，大笑了一声说道“河神呀，没事的，俺老孙五百年前天宫都闹了，还怕他个龙宫？”河神一脸惊讶的说道“你就是五百年前大闹天宫的孙悟空？真是闻名不如见面。果然是一表人才，玉树临风，八面威风......”孙悟空看着一旁溜须拍马的河神说道“停，停，停，俺老孙去找那龙王了，你们自己小心。”说完便驾云飞走了。
孙悟空一个筋斗云来到西海，念着避水咒走入水中。忽然他看见一个黑水鱼精拿着一个金盒子从他身边跑过，心里明白是从黑水河来的，就一棒子把黑水鱼精打死。孙悟空打开盒子，见里面放着妖怪请敖顺去吃唐僧肉的请帖。悟空连忙把请帖放到怀里，得意地说∶“敖顺呀！敖顺，证据让我老孙拿到了，哈哈。”这时，已经有巡逻的夜叉把悟空来到的消息报告给西海龙王，龙王领着虾兵蟹将出宫相迎。龙王请悟空进水晶宫去喝茶，悟空拿出那张请帖递给龙王说∶“我不喝你的茶，我来喝你的酒了。”龙王一看大吃一惊，慌忙给孙悟空跪下说道“这是我的第九个外甥小鼍龙，从小父母双亡，我就让他暂居到黑水河了，没想到他竟然把你师傅给抓了，真是罪该万死。”说完连忙让太子摩昂带领五百龙兵捉拿鼍龙。接着他又要安排酒菜，给孙悟空赔礼。孙悟空救师心切，告别了龙王和太子摩昂一起离开了西海。
来到黑水河，摩昂太子对孙悟空说道“还请大圣在岸上稍等，我一会便把妖怪捉上来。”孙悟空也懒得下去打，便在岸上等着了。摩昂太子带着人下了水把小鼍龙叫了出来，小鼍龙见来的是表哥，而不是舅舅，气愤的说道“我叫的是舅舅，怎么你来了？再说了来吃个唐僧肉也不用带着多人吧。”摩昂气的说道“你知道你惹了什么人吗？”小鼍龙笑了笑说道“什么人？”摩昂看着小鼍龙那天不怕地不怕的表情气愤的说道“你惹的可是五百年前大闹天宫的孙悟空，你可知道他已经去找我父王评理了，快点吧刚抓的两位和尚给放了。”小鼍龙听到摩昂太子的话脸上闪过一丝害怕的神色，但一转眼又恢复了天不怕地不怕的样子，厉声说道“不可能，吃了唐僧肉我就天下无敌了，谁也阻止不了我！”摩昂太子一听直接拿出三菱戟朝着小鼍龙打入，小鼍龙见状赶忙拿竹节钢鞭抵挡，摩昂太子大喊道“风暴戟”，小鼍龙赶忙也用出了绝招“狂风鞭”。
孙悟空和沙和尚正悠闲的坐在岸边晒太阳，突然整个黑水河从河底爆发出一阵阵强大的