半个月后，唐僧师徒来到一座怪石成堆的大山前。师徒四人刚走进山中，突然传来一阵阵救命的声音，唐僧四人赶紧循着声音找去，走了一会儿，看见一个七、八岁小男孩，光着身子吊在树梢上，高声喊“救命，救命！”。唐僧见了，连忙让猪八戒救下小男孩，并要让出自己的白马给小男孩骑。小男孩借口吊得时间长，浑身疼痛，骑不成马。唐僧就让孙悟空背着小男孩。孙悟空背着小男孩心里想道“红孩儿，要不是看在你爹的面子上，我才不背你呢。”
红孩儿害怕悟空伤他，用了一个重身法，扔下一个假的红孩儿让悟空背，自己跳在空中。悟空气得火冒三丈，抓住假的红孩儿摔在路边的石头上。妖怪又用了一个法术，变成一阵旋风，刮得沙石乱飞，让人睁不开眼睛，趁机把唐僧抓回火云洞。
孙悟空气的一跺脚，土地神钻出来背着孙悟空大叫道“谁！谁打扰老子睡觉了？！想死不成？”孙悟空饶有兴趣的看着他，土地神骂完后转过身来看见孙悟空，又想了想前些日子鹰愁涧土地神给他的五百年前大闹天宫之人的画像，吓得冷汗刷的一下就留下来，然后“扑通”一声跪在地上恭恭敬敬的说道“原来是孙大圣来了，我当是谁呢？”孙悟空阴笑了一声说道“你刚才说谁找死呢？”土地神眨了眨扑闪扑闪的大眼睛说道“谁，刚才谁骂人了？”孙悟空无奈的摇了摇头暗骂了道“原来这古代就有这种逗比呢，真是中华五千年来的传统美德。”那土地神见孙悟空不说话，赶紧问道“不知大圣前来找我有何指教？”孙悟空叹了口气说道“我师傅被红孩儿抓走了，可我不知道他洞府在哪里呀。所以想请教请教你。”土地神连忙把红孩儿洞府位置告诉了孙悟空，然后就赶紧回去了。
知道了红孩儿所在之后，孙悟空带着猪八戒来到火云洞前，大声喊道“红孩儿，给叔叔出来，把我师傅放了。”红孩儿见孙悟空来了，命令小妖们推出五辆车子，按金、木、水、火、土排好，念了个咒语，顿时五辆车上火光四起。孙悟空大喊道“卧了个槽三昧真火，八戒快跑。”可是回头一看猪八戒已经不见了踪影，于是便驾云跑了。
孙悟空回去后与猪八戒、沙和尚商量该怎么办，这时猪八戒说道“我去南海请观音菩萨吧。”然后不等孙悟空说话，便飞走了。孙悟空看着飞走的猪八戒眼中闪过一丝默哀。沙和尚看着孙悟空这样问道“大师兄，猪八戒此次去观音菩萨哪里有危险吗？”孙悟空大笑一声“没有危险，但是他去不了南海，哈哈。”沙和尚疑惑的说道“你......”孙悟空不等他说话直接给了他六个字“天机不可泄露。”
红孩儿一直躲在云里寻找孙悟空，发现猪八戒驾着云，向南飞，想他一定是去请观音，就跑到猪八戒的前头，变成一个假观音。猪八戒果然上当了，跟着假观音来到火云洞捉拿妖怪。谁知刚到洞口，就被小妖们按倒在地，捆了起来。
悟空等了很久不见八戒回来，变一个人跑到火云洞外面，小妖们一见，举着刀枪前来抓他。孙悟空懒得和这群小孩子打架，袱，躲在路旁。小妖们找不到悟空。袱，就提到洞里，丢在一旁。
悟空忽然听见红孩儿吩咐两个小妖去请他的父亲牛魔王来吃唐僧肉。牛魔王是孙悟空在花果山时的结拜兄弟，模样他还记得，于是，拔了根毫袱，自己则飞到洞外，变成牛魔王，假装说要来看子儿子。那些小妖不能分辨真假，就把孙悟空当作牛魔王请到了火云洞。红孩儿看见牛魔王来了，赶紧恭恭敬敬的说道“孩儿拜见父亲。”孙悟空说道“嗯，叫为父来有什么事吗？”红孩儿指了指唐僧说道“父亲，我劫了这取经的和尚，听人说吃了他可以长生不老。”孙悟空看了看唐僧说道“这和尚好吃吗？不隔牙？万一吃了拉肚子怎么办？”红孩儿看了看牛魔王疑惑的说道“我记得父亲没有这么啰嗦呀，难道是我记错了？”他找了个借口走到门外，询问小妖，知道详情后，心里更加怀疑。红孩儿回到洞里，往孙悟空身边一坐问道“父亲，我生日是什么时候来着？出门在外时间太长，我给忘了。”孙悟空突然说道“我他妈能知道吗？能不能问我点我知道的。”说完回了原形，红孩儿一见是孙悟空便率领小妖们举刀枪，向悟空打来。悟空用金箍棒挡住说道∶“哪有儿子打老子的！”
孙悟空变成一道金光飞出妖洞，直接来到南海，拜见观音。把红孩儿抓走师父，冒充菩萨骗走八戒的事说了一遍。观音听了非常生气，将手中的玉净瓶丢到海里。不久，一只乌龟把净瓶托出水面，观音让悟空去拿瓶子，没想到悟空竟然拿不动。
观音告诉悟空，瓶中装着整整一海的水。她上前轻轻托起净瓶，让徒弟木叉到李天王那借来了三十六把天罡刀。观音把刀抛向空中，念了个咒语，那刀就变成了一座千叶莲花台。观音纵身跳了上去，驾云离开了南海。悟空和木叉紧紧跟在后面。
大约离火云洞四百多里的时候，菩萨停了下来，叫来山神和土地，让他们把周围三百里的野兽、昆虫都安排到山顶上。等一切都办妥了，她放倒净瓶，顿时眼前成了汪洋大海。菩萨又从袖里拿出定身禅，变成落伽山仙境。
菩萨在孙悟空的左手心上写了个“迷”字，让他把红孩儿引出来。孙悟空来到火云洞前，一棒子打坏了大门。红孩儿端着枪来