1936年西班牙大选中，由于左翼的“西班牙共和派”当选而引起了一系列混乱。而与强调秩序的右翼政府相比，左翼也更难控制西班牙原本就混乱不安的局面。
于是西班牙右翼党派要求原总理宣布戒严，不把政权交出去，以防止国家进入无政府状态。军界强人佛朗哥将军也主张全国戒严，但是遭到了西班牙原总理的拒绝。
遭到拒绝的弗朗哥不但没有泄气，反而是一不做二不休的暗中组织政变。
1936年7月18日，弗朗哥领导驻摩洛哥和加那利群岛的西班牙殖民军发动叛乱。弗朗哥麾下的国民军迅速攻入了西班牙本土加的斯、塞维利亚、萨拉戈萨、布尔戈斯等大中城市。
由于准备工作到位西班牙陆军和空军的大部分部队以及一支摩洛哥人组成的“外籍军团”都参加了叛乱。西班牙为数不多的政府军被打的节节败退。
一时间，弗朗哥的国民军迅速占领西属摩洛哥、加那利群岛、巴利阿里群岛以及西班牙本土北部和西南各省，7月30日在布尔戈斯成立“国防执政委员会”，企图南北夹击马德里，进而夺取全国政权。
不过西班牙的共和派政府也没有坐以待毙。通过空间换取时间的战略，西班牙政府号召各阶层人民，拿起武器保卫共和国。组建了一支拥有30万人的民兵组织——人民警卫队。
而弗朗哥的国民军由于没有得到英国政府原先答应的军事援助，而无法维持大规模攻势。原本有利于国民军的形势被逆转，马德里、巴塞罗那、巴伦西亚、卡塔赫纳、马拉加、毕尔巴鄂等大中城市的叛乱很快被平息。
7月末，弗朗哥的国民军仅控制西班牙南方的安达卢西亚和北方的加利西亚、纳瓦拉、旧卡斯蒂里亚等经济落后省份。政府军则控制了所有的工业和政治中心、主要港口、交通干线和重要农业区。
于是，西班牙战场上的国民军与政府军形成了一种微妙的南北对峙现状。但是，这样的对峙明显不利于弗朗哥麾下根基不牢的国民军。
在弗朗哥设立在塞维利亚的前线指挥部里，弗朗哥正和国民军的2号首领莫拉，研究着下一步的对策。
“微妙决对不能这么和共和军对峙下去了！”莫拉焦急的向弗朗哥进言道：“我们手上控制的地区明显落后于共和军的控制区。一旦战争发展为持久战，我们迟早会被拖垮的！”
“弗朗哥将军，我们的军队在战场上发现，共和派手下的人民警卫队最近装备了大量德国制造的武器。虽然这些武器大多是一战后德国人淘汰的落后武器，但是人民警卫队仗着庞大的基数，也的的确确有所强化。”一名更随弗朗哥从殖民地一路打到本土的将军不安道：“共和派掌控着国家黄金储备，他们可以大量购入武器。可我们的武器却是越打越少，要不了多久，我们就会到弹尽粮绝的地步了！”
弗朗哥愤怒的锤了一拳墙上的地图，闷闷不乐道：“那群蠢货，为了打赢这场内战，居然不惜大把大把的使用历代政府存下来的黄金，去换一大堆落后的武器。这样一来，即便打赢了，西班牙也将彻底沦为欧洲的三流国家。”
“我们也是时候找一个强大的外援了！”一名佩戴上校军衔的高级参谋站出来，对弗朗哥这个老上级建议。
“可是，我们可以用什么区换呢？”弗朗哥叹了口气道：“再说，这时候去求援，付出的代价将是我们不敢想象的。”
听到这里，作为弗朗哥左膀右臂的莫拉上前一步道：“将军，共和国政府为了胜利，已经不惜动用国家金库。既然如此，我们又有什么好担心的呢?无论谁赢，代价都已经不可避免。”
“没错，将军。”高级参谋跟着劝道：“一旦失败，我们都会被胜利一方推上绞刑架。无论如何，我们都应该先想办法赢得这场战争。”
跟在弗朗哥身后的亲信将军也大声响应这种观点道：“和共和派比起来，我们的意识形态其实更接近德国人的期望。既然德国人可以为了利益帮助共和派，那他们也可以因为利益支援我们。资源，港口，军事基地，我们都可以向德国人先许诺。只要利益足够，德国人没有理由不帮我们。”
弗朗哥最终被自己的一干亲信说服，点了点头道：“这次我们不能像之前只联系英国那样，把希望都寄托在一个篮子里。除了德国，在埃塞俄比亚展示了强大实力的意大利也要尽可能联络。还有葡萄牙，这个国家与我们相临，取得他们的支持，就能连接我们北部的一小块控制区，把南北对峙的局面改为东西对峙。”
下定决心后，弗朗哥立刻叫来了3名幕僚安排道：“你们今晚分别前往葡萄牙，意大利，还有德国。尽可能的争取他们的军事援助，我们能不能胜利，就全靠你们的口才了。”
想了想后，弗朗哥有些迟疑的补充道：“尽可能别让出太多利益，我不希望成为西班牙的罪人。”
这位历史上一直在替西班牙争取最大利益的军事独裁者，在这一刻任然试图维护西班牙的最大利益。可惜，他忘了一个道理，在求人的时候，祈求者是没有话语权的。
“报告！”一名联络官急急忙忙的闯进指挥部，大声汇报道：“弗朗哥将军，共和军在科尔多瓦和格拉纳达发动了大规模进攻，我们的守军快要抵挡不住了。”
听到这里，懂得军事的高级参谋大声惊叫道：“上帝，一旦这两