木叶历56年4月3日，傍晚前，木叶里，小公园。
随着夕阳落下，在公园里的孩子们一个个回家吃晚餐了，有的还是被家长领回去的。
漩涡鸣人看着他们亲人共聚，想象着他们全家围在一起吃着热腾腾的晚餐，再想到自己的小屋，一时黯然的走了。……
蓄水湖边。
宇智波佐助看着夕阳染红的湖水，回想起以前的事情。
那个时候，自己以哥哥为目标，跟父亲在这里学习火遁·豪火球，湖水被火焰染成了红色。
血一样的红色。
宇智波佐助的思绪跳到那一天，早上一切都还好好的，哥哥出门前还因为不能教导自己手里剑，而对抱怨的自己弹了额头，那种喜爱不用言表。
但是到了晚上，自己回来看到的却是倒在血泊中族人，还有躺在地上的父母，还有哥哥的万华镜写轮眼。
不！他不再是哥哥，那么的陌生。
为什么！……
“你觉得我很可恨吗？”
“对忍者而言，活在别人的憎恨之中也是理所当然的。”
“优秀也不是件好事，一旦拥有了力量，就会变得孤立，也会变得傲慢，纵使你的初衷只是追求出色，亦是如此。”
“不过，你是我在这个世上唯一的兄弟，作为你必须跨越的障碍，我会与你一同活着，即便会被你怨恨。”
“所谓的哥哥，就是这么一回事。”……
“整天，执着于组织，执着于一族，执着于名利，那将是制约自己，限制自己器量的可怕行为，也是对未知事物恐惧和憎恨的愚蠢行为。”
“我的器量已经对这种无聊的一族感到绝望了，正因为你们太过于执着一族这种过于渺小的东西，所以才会看不到何为真正重要的东西。”
“所谓真正的变化，是无法局限在规则，制约，预感或想象之中的。”……
“一直扮演着你理想中的哥哥，也是为了测量你的器量，你能成为我测量自己器量的工具是你的荣幸。”
“你现在一定讨厌我，憎恨我，而且一直想要超越我，所以我才让你活着，为了我自己。”
“因为，你和我一样，是能够开启万花镜写轮的人。”
“如果你能开眼的话，连我在内，能使用万花筒写轮眼的人就有三个了，那样的话，就有让你活下来的意义了。”
“现在的你，连让我杀掉的价值都没有。”
“愚蠢的弟弟啊，想要杀掉我的话，就怨恨吧，憎恨吧，然后在这个丑陋的现世活下去。”
“逃避现实也好，委屈求全也好，哪怕蝼蚁般苟且偷生，你也要活下去，然后到你拥有和我一样的眼睛时，再来找我吧，来把你的眼睛送给我。”……
我会去的，我一定会去杀了你，看看你所谓的器量。
宇智波佐助再次暗暗发誓，同样的誓言，每当想起过去，沉浸在仇恨中。
这时，脚步声从身后传来。
宇智波佐助心中一惊，转头看去，发现是漩涡鸣人路过。
“哼！”
“哼！”
两人互相瞪了对方一眼，扭过头去。……
傍晚，奈良鹿丸家，晚餐中。
谢过妈妈奈良吉乃递上的米饭，奈良鹿丸对爸爸奈良鹿久问道：“爸爸，话说，为什么大家都对鸣人那样吗？他的恶作剧好像还没到那种地步呢？是他父母做了什么吗？”
“那你对他是怎么看的？”
“怎么看？这我也没想过啊。”
“是吗？”
“不过，虽然觉得那家伙是一个尽干蠢事的笨蛋，可感觉还是挺有意思的，就是不太想和他在一起，但是也不至于排挤他。”
“这样啊，那你按自己的想法做就好了。”
“说的也是。”
“好了，你们两个，赶快吃，冷了就不好吃了。”
“是是。”
奈良吉乃发话，奈良鹿久、奈良鹿丸父子连忙开动。……
晚上，木叶陵园。
漩涡鸣人戴着面具披着床单，装妖狐吓跑了四个来试胆量的同学，不过还没来得及高兴，就迎来了海野伊鲁卡。
“啊，老师你要是不快点跑的话，也会被我这个妖狐吃掉哦。”漩涡鸣人得意的笑道。
海野伊鲁卡突然想到了自己的父母，在九尾之难中去世的父母，一时间涌出了杀气，不过看着漩涡鸣人稚嫩的小脸，感觉有些羞愧。
“咳，漩涡鸣人，你到底知道不知道，你自己在做什么！”
借着月光，漩涡鸣人看见了海野伊鲁卡厌恶的眼神，想到自己种种，一时爆发了。
“为什么，这是为什么，为什么大家都这样对我，就连班主任都用一样的，那种讨厌的眼神看我，我不是灾星，我是，我叫漩涡鸣人！”
“鸣人。”海野伊鲁卡有些不知所措。
“我以后再也不会去学校了。”漩涡鸣人忍着泪跑了。
海野伊鲁卡伸手张了张口，最后还是没有叫出来，只是看着漩涡鸣人幼小的背影，心中很是不平静。……
夜，木叶里外，森林中的山黛宅院。
山崎和美黛子两人感应到有忍者接近，四个人，标准的战斗小队，立刻知道麻烦来了，因为木叶里就算派人来找，也不会派四个人。
不过，对方并没有进来，绕了一圈就走了。
“哥哥，他们会是什么人？”
“这我怎么知道？总之，他们既然走了，应该不会再来了，继续去睡觉吧。”
“是。”……
第二天