暮光谷地，漫漫黄沙与水草丰美的帕尔尼亚滨海地区交界地带。两道隆起的山脉纵向平行延伸，既阻挡来自东方珊瑚海的风暴，也遮住来自西方大漠的狂沙，使两山夹峙的狭长谷地呈现出奇特的气候环境：沙漠热风与海洋气流沿双子山脉攀升，于高空碰撞形成对流，为谷地带来丰沛的降水，一年中至少有半年阴雨绵绵，没有明显的四季变化。
暮光谷地由南向北纵深两千余里，投入开采的魔晶矿场总共八百多个，其中半数受奈落教团控制，其它矿场则是帕尔尼亚王室的财产。事实上谷地中段还有大量已经探明的魔晶矿脉，帕尔尼亚人与奈落教团都不想将近在眼前的财富拱手让人，谷地中部也就无可避免的成为双方势力激烈碰撞的修罗场，一年到头大小冲突不断。原本丛林密布的谷地如今已成荒野，草丛中随处可见骸骨与生锈的刀剑、铠甲碎片，一边是帕尔尼亚人的军事要塞，另一边则是笼罩着死气阴霾的亡灵阵地。
奈落教团的总部就设在前线附近，这座高达百丈的黑色巨塔散发出的负能量在周围形成阴冷的雾气，使得塔身若隐若现恍若海市蜃楼。只有在难得晴朗的日子，当正午阳光直射谷地，才能透过变得稀薄的雾气看到高塔的全貌——仿佛一柄巨大的短剑插入大地。看到这奇特的造型，也就不难理解这座神秘的建筑为何被命名为“匕首塔”了。
但是很少有人知道，匕首塔其实分为两部分，包括塔基在内的下半截建筑是高级教士日常起居和举行祭祀的场所，塔身中部则是一个庞大的平台，平台上停泊的正是象征奈落教团强大武力的“奈落空母”。这座不久前刚从星界返航的神器级战舰此刻就停泊在匕首塔上，巨大的舰体构成了匕首塔的上半部分。
“奈落空母”舰桥大厅中，一位身段苗条的黑裙少女正在来回踱步。每当行经会议室虚掩的房门前，她总会驻足停留片刻，透过门缝观察房间中的动静。
会议室中恒定了魔法结界，塔玛拉无法听见谈话的内容，但是通过观察与会者的表情变化，她也猜得出已经进行了一上午的谈判仍然没有取得突破性的进展。
出席会议的三人分别代表奈落教团、帕尔尼亚和迦南侯国，都是暮光谷地的利益相关者。
代表奈落教团的是一位身着血色长袍的白发男子，身材修长皮肤白皙，娟秀的容颜宛若少女，倘若换上女装必定使人惊艳于他的美貌。
帕尔尼亚和迦南侯国的代表并未亲临匕首塔，而是以魔法将自身的形象投影在会场中。帕尔尼亚的代表是领主夫人赛奥多拉·弗拉德，这位半吸血鬼夫人身着紫色宫廷服饰，显得雍容华贵，容貌与对面那位代表奈落教团的阴柔男子惊人的相似。
处于三角形席位另一端的是身着黑色皮质斗篷的迦南侯国代表，压低的兜帽下方露出半张惊悚的面庞，头颅酷似章鱼，四条滑腻柔软的紫色触须由其口部延伸出来，深陷地眼窝里看不见瞳孔，仿佛两口深不见底的井。
塔玛拉心事重重的踱着步，过了许久才听见会议室中传来走动的声音，连忙转身望向房门。
“赛奥多西叔叔，会谈结束了？”
“结束了。”白发红衣的秀美男子缓步走出会议室，唇角挂着一丝苦笑，“我还是不明白，为什么你自己不去跟赛奥多拉和伊扎克谈，非要让我出面？你应该知道我没有讨价还价的耐心，更何况当教宗不在的时候只有你才有资格代表奈落教团。”
“赛奥多西叔叔，我知道你不喜欢掺和这类勾心斗角的事，但是我也没有办法，父亲大人还在命匣中积蓄力量准备复活，我的资历又太浅，与赛奥多拉夫人和伊扎克先生谈判显得不够分量，还没开口气势就落了下风；所以要请你出面，免得被那两位大人物小看。”塔玛拉笑盈盈地回答。
“仅此而已？”赛奥多西狐疑的看着她，“如果真是这样，植皮者、癌法师或者食魂妖都可以替你出面，为什么选中我去做这件苦差事。”
塔玛拉知道蒙混不过去了，吐吐舌头扮可爱，“赛奥多西叔叔，那三位虽然也是教团中的大祭司，但是各有各的问题，要么形象不佳，要么疯疯癫癫，要么脾气暴躁，只有您英俊潇洒风度翩翩，最适合在这种场合出面，更何况您与帕尔尼亚的领主夫人毕竟是亲兄妹，最了解那位夫人的性格脾气，这在谈判中算是一个有利条件。”
“我就知道！”赛奥多西没好气地瞪了她一眼，“你的小聪明不少，可惜用错了地方，我与赛奥多拉·弗拉德早已没有姐弟感情，有的只是仇恨，她不会给我面子，我也不会对她让步。”
“这真遗憾。”塔玛拉耸肩叹气。
赛奥多西出身于帕尔尼亚王室，原本是前代领主的第一顺位继承人，二十年前在与奈落教团的作战中不幸牺牲，灵魂被黑袍奥特洛以“缚魂术”囚禁在一块浸透鲜血的冥界宝石当中不得解脱。
其后不久，他的死讯传回帕尔尼亚，维婕斯牧师试图施法将他复活却一再失败，最后不得不承认他的灵魂已被损毁，无法再以神术唤回人世，于是继承权落在他的妹妹赛奥多拉头上，赛奥多拉则将王位让给丈夫卡罗尔。
老领主去世后卡罗尔继位为帕尔尼亚领主，消息传到暮光谷地，黑袍立刻决定释放囚禁在宝石中的赛奥多西的灵魂，并且以神术将之重新复活，送他返回帕尔尼亚争夺王