地界则有龙族、妖族、人族先后代兴，甚至渡过银河，逼迫神族不断迁徙，虽然在这个过程中，进一步开发了天界，恢拓出三十六天的广大界域。神族危急之时，离亡族灭种也只差一线。
天人大战之后，神族、龙族、妖族皆衰疲不振，大羿蒙难，尧老舜死，禹传子家天下，人族也无力再经营天界。
逢蒙父子勾结西王母，重开天庭，建立起新的神道统治，登上三界至尊的宝座。
西王母和太上老君本就在四象天尊之列，帝俊退位，东王公淡薄名利，当初皇天被贬逐，“多谢姑娘关心，不过我有要紧之事，罗刹海市是非去不可。你只须带我过去，我不会为难你的。”
摩吟是摩睺罗伽，有潜行之法，摩睺罗伽是地行龙，多含有毒素，苦海之水虽有剧毒，摩睺罗伽自有规避之法。明钦有神飞之术，前往罗刹海市自无问题。况且龙为鳞虫之长，不同于鼍、鳄、麒麟，始终未能摆脱水居的习性。摩睺罗伽号为地行龙，和龙族多少有些渊源，故而能在海上来去自如。
摩吟虽答应带明钦前往罗刹海市，她不想受制于人，一再劝明钦打消念头。
“莫非……你是蜃楼城的人？”
摩吟甚是机敏，他看明钦不像天界五族之人，又执意到罗刹海市去，不难联想到蜃楼城的西方教。
“姑娘，知道太多对你并没有好处。天色不早了，姑娘如若不方便带路的话，我只好另请高明了。”
明钦淡然一笑，话中透着威慑的意味。他始终用驺牙鞭缚住摩吟，就算她在海中潜行，也休想逃脱。
摩吟心头一凛，虽然担心明钦不会信守然诺，但罗刹海市也并非神秘之所，明钦找别人打听一样可以找得到，不过多些周折罢了。摩吟心知再表露推脱之意，必会被明钦放弃，说不定立时便要尸沉海底。
“我也是好意相劝。既然公子不领情，就当我没说。”
罗刹海市是天界名城，西方教、修罗教、夜叉教三大教派的圣地。应该不算难找，只是明钦头一次去，苦海茫茫，很容易迷路。
天地初分，轻清之气上浮，重浊之气下凝。世间物类大多生活在大海、平陆和山地，天界和阴界都是很难企及的地域。
据说人有三魂七魄，三魂为胎光、爽灵、幽精，肉身死亡之后，一归天界，一入幽灵，一魂徘徊于冢墓。这可能只是一种折中的说法，关于灵魂的归宿，不同的道派有不同的说法，就连灵魂的有无也在疑似之间。
皆因人类肉眼凡胎，难以周知世间事类，‘井蛙不可语海，夏虫不可语冰’，这也是无可如何之事。
其实灵魂并非天生之物，也不是人人都有。五仙、五虫佛家称之谓含识之类，但含识并不等于有灵魂。一般认为，灵魂在肉身死亡后还能独立存在。羽、毛、鳞、介皆以肉身称强，灵智较低，只有少数神兽灵智颇高，诸如麒麟、凤凰、玄武、貔貅、白泽、獬豸、驺虞，连素以智能著称的人族都对他们的神异之处津津乐道。
但是神兽是神族和四灵杂合而生，为数甚少，也不可能改变四灵的风气和命运。天界和阴界的开拓其实也是炼气法门大行其道之后的事。炼气法门注重神魂修炼，虽然后世灵魂进入地府转轮，在世人心中，地府是阴森可怖之地，掩耳厌闻。与之相反，天界则被奉为清净乐土，是世人深切向往的地方。
道家修炼之法旷日持久，炼气到元神境界，往往需要数次夺舍，尽管夺舍能延续自身的记忆和功力，必然会有所折耗，如果寻觅到的肉身不甚相合，则更加麻烦。上洞八仙中的铁拐李，得太上老君点化，原本风神俊朗，因为肉身被毁，寄宿到一个瘸腿乞丐身上，也只得安之若素。这也是因为适用的肉身不易找寻的缘故。
炼体法门虽有肉身飞升之术，成功之人甚是寡少。轩辕黄帝飞升天界，但他也是转益多师，道术精深，并非专恃服食之法。
西方教、修罗教、夜叉教皆在天界建立圣境，只要信仰其说，便可往生彼界。禅宗明心见性，立地成佛，净土宗单念佛号，便可往生。修罗教、夜叉教效仿的也是净土宗的微末伎俩，教义并无高深玄妙之处，相率趋于苟简，这却迎合了一辈好逸恶劳、愚夫愚妇的心理，是以信徒云集景从，极一时之盛。
旧说天有九重，这也是凡人识力有限，不能窥知宇宙的全貌。在宇宙空间中，并无四方上下，只有距离远近。所谓三十六天，只是和地曜距离不同罢了。
佛家旧说，只有二十八天，却颇能道出诸天环境的异同。道家扩充至三十六天，二十八之外，又有四梵天、三清天和大罗天。叫法已不如佛家切实。
这也可见天界经过西方教一番苦心经营，神族则雄踞地界，将天界视作化外之地。若非龙族攻伐神庭，使得神族子裔无处安身，也不会渡越银河，逃往天界。
神族来到天界之时，西方教已经衰落，修罗教和夜叉教分庭相抗，皆有独霸天界的野心。
神族联合羽族和西方教，终能压伏修罗、夜叉两族，开疆拓土，四梵天、三清天便是神族增设的天域。
罗刹海市是修罗教和夜叉教的圣城，罗刹虽是修罗和夜叉的后裔，但它疆域广大，野蛮好斗，也是天界一大强族，和修罗、夜叉鼎足而三。
摩吟是地行龙一族，虽然对水的依赖没那么严重，却也水性颇好。
两人俱是修行高手，