菲拉大陆，地貌广阔，大大小小有几百个国家，无数的城镇，但是却有着唯一的王，那些国家的统治者的地位更类似于领主之类的。
王自然会有孩子，但王的孩子却未必是王的继承人，从现任的王上位的第一天开始，下一任王的候选人就会开始诞生，一直到十年后，如果没有新王继位，将不再产生新的候选人。
候选人会与沉睡于深渊的恶魔签下契约，恶魔给予他力量，帮他打败其他候选人和上一任的王，而恶魔会在事成之后，从新王身上拿走自己想要的东西，有可能是钱财，有可能是寿命。
受天道法则的制约，恶魔只能与恶魔战斗，不能对人类出手，所以候选人之间的战斗要求的是双方的强大，而“夺位”的那场战斗，就只能靠候选人自己的力量。
诸如此类的还有很多规则，例如战斗之前要先下战书，恶魔死亡候选人的资格自动取消之类的。
这个世界的反派和主角是同父异母的兄弟，哥哥伊诺斯是男主，是公爵与公爵夫人的儿子自小被宠爱着长大，在剑术上的天赋也是得天独厚，令人欣羡的，而弟弟查理曼则是公爵与女佣的儿子，他的出生就是个意外，还险些害得公爵与公爵夫人决裂，自然不讨人喜欢，而且他资质平平，根本没有任何出众的地方。
在这样的差距下，查理曼心生怨恨似乎也不是什么无法理解的事情，于是他召唤了恶魔，获得了强大的力量，对公爵一家实施了报复，但他的屠杀却漏掉了一个大鱼，那就是伊诺斯。
绝望悲痛之下的伊诺斯同样召唤了恶魔，并凭借着强大的天赋，迅速打败了其他的候选人，在与王对战之前，他对上了查理曼，一番激烈的打斗之下，查理曼落败，被砍下了头颅，成为了新王登基的一块垫脚石。
又是一次毫无缘由的打骂，查理曼冲出房门，跑进了森林里，这么多年，一开始的期盼与伤心早已不在，剩下的是有无尽的怨恨，他从口袋中拿出一张发黄的纸张，上面画着一个法阵，这就是能够召唤恶魔的法阵，当然，像原剧情中的伊诺斯那样濒死之时，一脚踏进地狱又意念强烈的人，可以省去这一步。
查理曼咬了咬牙，从一旁捡了根树枝，就开始在地上描画法阵的形状，他不要再做弱小被人欺凌的那一个了，他想要力量，能够让他再不被轻视的强大力量！
法阵完成，他用匕首划开自己的手腕，鲜血落在法阵中，血色光芒亮起，沉睡的恶魔得到了召唤，慢慢睁开了眼睛，但就在他准备接受召唤的时候，却被一阵可怖的力量给压了回去，在惊恐中再次陷入了沉睡。
血色散尽，站在法阵之中的是一个背着长枪穿着黑袍看不清面容的少女，查理曼再三确认阵法没有出错，“你就是恶魔？”
少女点头，绕着查理曼看了一圈又回到他的面前，冲他抬了抬下巴，“报上你的名字。”
“查理曼·查尔斯。”
“如果我和你签下契约，你愿意付出什么代价呢？”
“我愿意付出一切！”查理曼的声音，满是恨意。
少女拉过他的手，沾着他手腕上的血在自己的左手掌心画下一个诡异的符号，然后和查理曼的右手十指相扣，“以血为盟，吾，塞拉，与汝签下契约，待汝登上王位之时，吾将带走汝最珍视之物。”
随着掌心微弱的红光消失，印记留在了两人的掌心。
查理曼皱眉，“我最珍视的东西自然是力量，难不成你要带走我的力量……”
“吾带走的自然是有形之物。”
“哦……那就好……”
塞拉抬起左手，掌心燃起一团纯白的火焰，她将火焰直接拍进了查理曼的胸口，一瞬间，强烈的灼烧感从他的胸口向全身扩散，查理曼痛得倒在地上缩成一团，脸色煞白，冷汗很快就浸透了衣衫，但纵使痛得恨不得死掉，他也没有发出半点声音。
“这是为了开发汝的天赋，剑术与魔法，总得有一样看得过去的，只要撑过去，汝就能拥有想要的力量。”
一直到天空泛白，那股灼痛感终于开始慢慢消失，当清晨的第一缕阳光洒在查理曼身上的时候，他终于松了一口气，彻底晕了过去。
塞拉，哦，也就是竹桑，仔细查探了一番查理曼的身体，原剧情里，他习的是剑术，他原本契约的那只恶魔自然没有塞拉这样强大的能力，魔法不行就只能做剑士，但是现在竹桑用神火淬炼了他的经脉，如今的查理曼更适合成为一个魔法师。
剑士与魔法师相比，体魄自然是更强，但是论整体实力，其实还是魔法师更厉害。
查理曼醒来的时候，已经是黄昏时分了，他回到了自己的房间，一只黑猫正趴在他的床头熟睡着，虽然没有任何证据，但是查理曼知道，黑猫就是塞拉的化身。
恶魔是有化身的，蛇与黑猫就是最常见的。
查理曼轻手轻脚地从床上下来，下了楼，楼下的的长餐桌上，一家三口正在用餐，期间欢声笑语，没有任何一个人在意查理曼的“消失”。
他站在楼梯上，强压下心中翻涌的恨意，略过三人走到厨房，拿了一篮面包和一瓶果酱，然后就上了楼，黑猫样子的塞拉已经醒来，正端坐在床边，看着夕阳，火红的云霞倒映在金色的眸子中，像是燃起了一片火光。
“塞拉，吃饭了。”
往面包上抹上果酱，查理曼就大口大口地吃了起来，他应该庆