如来亲自出手带走了金翅大鹏雕，文殊普贤两位菩萨也带走了他们的坐骑青狮白象。
唐僧被孙悟空救了出来，师徒四人休整一番后又继续上路，往西天大雷音寺而去。
一路上经过了不少村落，师徒四人都安安稳稳无惊无险的过了，没有遇到什么妖魔鬼怪。
这天，师徒四人来到了比丘国，见到那城里家家户户门外都挂着一个大笼子，孙悟空一查看，方才发现原来那笼子里面装的竟然是一个个小孩儿。
奇怪之下，一打听，才知道原来是比丘国的国王要用这些小孩儿的心肝做药，为他的爱妃治病。
这下就连唐僧这个只会念经的和尚也猜到王宫之中必有妖孽作祟，师徒四人趁着进宫倒换关文的时间，认出了那国王身边的国丈和王妃就是妖孽。
沙僧护着唐僧，孙悟空和猪八戒则是追杀了上去，干掉了那变成王妃迷惑国王的狐狸精后，孙悟空又要打死那国丈，此时南极仙翁及时现身阻止了悟空，原来这国丈居然是南极仙翁的坐骑，一头梅花鹿所变的。
告知国王真相后，国王嚎哭不已，向唐僧师徒连连道谢。
离开比丘国不过行走了几十里，唐僧在一个树林里救下了一个被绑在树上的姑娘，却没有看出她是妖怪所变，在镇海禅寺借宿的晚上，唐僧就被这女妖怪掳走了。
原来这女妖怪乃是从灵山逃出的一只锦毛老鼠，偷吃了如来身前佛灯里的香油，被佛门罗汉追杀刻意赶到这里，给唐僧添加劫难的，逃难的过程中还拜了托塔天王李靖为干爹，认了哪吒为干哥哥。
那女妖怪将唐僧抓回陷空山无底洞后，迫不及待的要和唐僧成亲，想要借助唐僧的元阳来增加修为，唐僧自然百般推脱，最后惹怒了妖怪，唐僧无奈只好假装答应，拖延时间，等待孙悟空来救他。
孙悟空在洞里发现了供奉李靖和哪吒的牌位，就上天兴师问罪去了。
知道此事后，哪吒下界来帮着孙悟空降服了妖怪，救出了唐僧，可怜唐僧在洞里享尽了温柔，差点就失掉了元阳。
师徒四人又行了百余里，来到了灭法国。
这灭法国的国王曾经做了一个噩梦，和和尚有关，招来巫婆解梦，巫婆言道和尚将来会夺了国王江山，这是预兆，需要杀掉一万和尚，方可解去此难。
国王信以为真，当真下令四处捕杀和尚，过路的、当地的、寺庙里的和尚全都被杀掉了，到现在已经杀了九千九百九十六个，还差四个和尚就能凑齐了。
唐僧师徒不敢明目张胆的进城，只好乔装打扮，头上裹着头巾。孙悟空施展了一番手段，剃光了国王夫妇和文武大臣的头发，让他们以为是佛祖显灵，这些凡人自然是忏悔不已，恭恭敬敬的将唐僧师徒迎进了皇宫，并且下旨不再捕捉和尚。
在灭法国倒换了关文后，师徒四人一路西行，经过隐雾山时，唐僧被一个豹子精抓进了洞里去。
这妖怪也是没靠山的那种野妖怪，不过它却狡诈非凡，用个树根变成的人头，忽悠孙悟空等人，言道唐僧已经被他吃了，孙悟空三人痛哭不已，对着埋着假人头的坟墓大哭，如果不是孙悟空仔细发现了事有蹊跷，还真的被这妖怪骗了过去。
发现了真相的孙悟空自然是干掉了一洞的妖魔，救回了唐僧，师徒几人休息一晚后继续上路。
没过几天就进入了凤仙郡境内，那凤仙郡三年干旱，百姓颗粒无收，孙悟空主动为他们请来东海龙王敖广布雨。
敖广却拒绝布雨，言明玉帝有旨，凤仙郡不得下雨，让孙悟空上天去，从玉帝那里讨来旨意，他才好下雨。
孙悟空上天后从玉帝那里得知，原来三年前凤仙郡的郡守和夫人吵架打翻了供奉玉帝的供桌，让玉帝失了颜面，故而让凤仙郡连年干旱作为惩罚。
最后孙悟空让凤仙郡的郡守诚心祷告上天，向玉帝请罪，同时悟空上天在玉帝面前求情，好不容易才让玉帝开口，允许给凤仙郡降雨。
见到唐僧师徒求得雨来，凤仙郡的百姓对他们感恩戴德，日夜供奉不提。
离开凤仙郡七八天后，师徒四人来到了天竺国境内的玉华县城，此地离大雷音寺已经很近了，这玉华县乃是天竺皇帝的弟弟，玉华王的封地，玉华王听闻唐僧四人是东土大唐来的高僧，热情的款待了他们。
毕竟天竺国都是崇信佛教的，皇族中人都是坚定的佛信徒。
玉华王有三个儿子，在宴席上要见识孙悟空三人的本领，悟空三人就小小的露了一手，惹得三个王子，哭喊着要拜师，还硬要打造和他们一样的兵器。
为了满足三个王子的愿望，孙悟空三兄弟就将各自的兵器放在院子里，让他们仿造。
谁知孙悟空三人的兵器在夜里放光，让附近豹头山中的黄狮精盗了去。
第二天悟空三人四处寻找兵器，最后确定是豹头山中的妖魔偷了去，孙悟空三人夺回了兵器，干掉了一洞的妖魔，却走了黄狮精。
那黄狮精求得他的祖爷爷九灵元圣出山，先后擒拿唐僧、猪八戒和沙和尚，最后还是地头蛇山神土地指出了九灵元圣的来历，却是太乙真人的坐骑，让孙悟空去东极妙岩宫，请来了太乙真人。
太乙真人带走了自己的坐骑，孙悟空也救回了唐僧三人。
在玉华王和三个王子的不舍中离了玉华县，师徒三人行了百余里，除了在路上惹上了一场官司外也没有其他波折。