天宝三年十二月五日，贬裴宽为睢阳（今河南商丘）太守，李林甫终于除去了政敌。
自武惠妃死后，圣人悼念不已，后宫佳丽数千，无称意者。有人言寿王妃杨氏之美，倾城倾国，绝世无双。玄宗见而钟情，令其自乞为女官，号太真。又为寿王娶左卫郎将韦昭训女。
天宝三年十二月，李隆基嫌每天与杨玉环欢愉不便，终于一咬牙潜纳太真于宫中。杨玉环肌态丰艳，性聪慧，晓音律，事已至此就破罐子破摔，终日奉承圣人，不久，恩宠如武惠妃。
宫中称杨玉环为“娘子”，礼仪一如皇后。
李隆基自开元二十四年从东都还京后，李林甫知圣人已经厌倦巡幸，就与牛仙客谋划增近道粟赋，并和籴以实关中，所以积蓄丰盈。
李隆基以为天下太平，于天宝三年十二月曾谓高力士道：“我不出长安已近十年，现在天下无事，我想无为而治，把政事委于李林甫，不知如何?”
高力士本就对李林甫的权势太大而感到不安，这下再听到圣人居然要将政事全部交给李林甫来处置，这岂不是就等于让李林甫专政了么，连忙趴伏在地劝道：“天子巡狩是古代传下来的制度。再说天下大权，不可假于他人；威势既成，天下人谁还敢言其不是！”
高力士的良言，却让李隆基听了十分不高兴。高力士见势不妙立刻顿首自陈道：“臣是狂妄而言，罪该死。”
李隆基为力士置酒释疑，可是自此以后，高力士不敢对圣人深言天下大事，凡事只是点到为止。
高力士此举带来的结果就是从此以后，李隆基听到的都是重臣们想让他听到的话。
天宝四年二月二十一日，以朔方节度使王忠嗣兼河东节度使。王忠嗣少年时以勇敢自负，及为边镇节度使，专以持重安边为务，常常谓之左右道：“太平时期的将帅，应该抚循训练士卒，不可疲全国之力，轻挑战事，以邀功名。”
与王忠嗣的行为大相径庭的则是安禄山了。
安禄山欲以边功争宠于圣人，无奈所接壤的契丹和奚人最近老实的很，为了向上爬得到更大的权力，这些对于安禄山来说都不是事。
于是安禄山就暗中派人挑起奚人和契丹人的纷争，再以平叛的名义不断入侵奚、契丹的领地部落，以这两部的无数无辜者的首级来染红了自己的帽子。
天宝四年三月十四日，李隆基以外孙独狐氏为静乐公主，嫁契丹王李怀节；甥杨氏为宜芳公主，嫁奚王李延宠。可是才没几个月，契丹王李怀节和奚王李延宠因安禄山没完没了的侵掠，再也无法忍受，奚、契丹遂各杀公主以叛。
安禄山目的达到，就以为两位公主报仇为由发兵讨伐，奚人和契丹不敌，又为安禄山送上了一份赫赫战功。
天宝四年，大唐和吐蕃的战事又起，皇甫惟明见安禄山和王忠嗣、还有夫蒙灵察等节度使都屡屡立功受到圣人的赞誉，忍不住战功的诱惑发起了对石堡城的战斗。
皇甫惟明以河源军为前峰，亲率大军挑起了战火。皇甫惟明一进至石堡城后，立即展开攻城。
可石堡城今非昔比，吐蕃人的新战略使得石堡城更加的难打了，吐蕃守城将士凭险据守，给予了唐军大量的杀伤。
吐蕃按照对策，即派大论莽布支率军兼程往援，并取得吐谷浑小王的配合，与守城将士里应外合，攻打唐军。
皇甫惟明由于急功近利，只顾攻城，忽略打援，结果使唐军遭到重创，副将褚诩战死，皇甫惟明只好退兵。
这一战，河源军也是损失惨重。
天宝四年，李适之领兵部尚书，附马张垍为侍郎。李林甫因与这二人交恶，使人发兵部铨曹奸利之事，收官吏六十余人付京兆与御史台审问。但数日不得其情。
京兆尹萧炅使法曹吉温审问，吉温入院后，先置兵部官吏于外，只于后厅取二重囚审讯，或杖或压，用刑残酷，囚犯痛哭号呼，所不忍闻。不久二囚即招供。兵部其他官吏素闻吉温惨酷，引入院后，不待上刑，皆自诬服，不敢违其意，顷刻而冤狱成。
六月二十五日，李隆基下敕诮责前后知铨侍郎及判南曹郎官而宥之。李林甫欲除不附己者，求治狱吏，萧炅荐吉温于李相公。此时又有杭州人罗希奭，为吏酷烈，李林甫又引为心腹，自御史台主簿再迁殿中侍御史。
二人皆随李林甫之所愿，锻炼成狱，无有能逃脱者，时人谓之“罗钳吉纲”。
天宝四年八月十七日，李隆基实在是爱死了杨玉环，就册封杨玉环为贵妃。追赠其父杨玄琰为兵部尚书，以其叔父玄珪为光禄卿，从兄杨铦为殿中少监，杨錡为驸马都尉，及贵妃三姊，皆赐第宅于京师，宠贵无比。
李隆基自废掉王皇后就再未立后，因此杨贵妃就相当于皇后。一人得道鸡犬升天，杨家一时间成为了天下人争相巴结的新贵！
杨家得势，张博的便宜老丈人，又是贵妃堂兄杨钊又岂能放过这个机会，就算杨钊放过，旁人也不可能放过。
剑南节度使章仇兼琼与宰相李林甫不睦，便让鲜于仲通前往长安，欲结交杨家，以为援助。鲜于仲通连忙推荐了杨钊。章仇兼琼见杨钊身材高大，再听闻杨钊居然是贵妃的堂兄，心下大喜便征辟其为推官，让他到长安进贡，并馈赠价值百万的蜀地财货。
到长安后，杨钊把土特产一一分给杨氏诸姐妹并说这是章仇兼琼所赠。于是，杨氏