此外,基建和电力属回报期长的业务,特点是受当前经济状况影响较低,收入稳定,但资本投资较大。英国电力市场号称全球最自由的电力市场,主要体现在电力企业竞价上网,而负责电力运输的电网部分,依靠固定的电力运输费,投资收益相对稳定。在自由市场中,能透过收购取得稳定回报,也将有助集团其它业务发展,降低遇到困境时出现的财务危机。面对如此诱人的蛋糕,无怪乎国际财团也垂涎欲争。
这次收购资金算起来高达100亿美元啊,他们黎家可一时半会拿不出那么多的资金,不过用苍穹资本的支持,完全可以拿下了,而且苍穹资本的投资一直都是做一个大股东,把经营权交给合作伙伴,这是他们黎泽最喜欢的地方。
这时候林昊苍笑道:“黎先生,跟你们合作我们放下,不过我们苍穹资本需要派五名董事,跟五名财务官哦!”
预计的总收购资金是800亿,黎家出资500亿,苍穹资本出资300亿,数额非常大,林昊苍需要参与电网公司的经营之中的。
黎泽笑道;“当然没有问题”说着他伸出了手,道:“林先生,请,我们先喝茶,慢慢谈一些细节!”
“好,请!”林昊苍微笑的道:“今天资金就可以到!”
····
时间慢慢的流逝,下午2点的时候,法国电力集团的代表们也来到了长江大厦!
“艾琳女士,你好!”黎泽微笑的伸出了手。
“你好,黎先生”法国电力集团的执行董事艾琳作为这次的领头人,专利从法国来到了江岛。
寒暄了两句之后,黎泽介绍道:“艾琳女士,这位是林先生,是我的合伙人”
看着如此年轻的林昊苍,内心震惊无比,没想到黎泽的合伙人居然那么年轻,能拿出几百亿的资金??
“你好,林先生,很高兴见到你”说着她伸出了手。
“你好,美丽的艾琳女士”林昊苍微笑的跟她握了握手。
随后大家来到了会议室,开始商谈起来。
法国电力集团是欧洲最大的电力生产商,在08年以125亿英镑收购英国能源集团,并掌管英国的电力网络,为英国南部和伦敦地铁、英吉利海峡隧道等主要基础设施供电,覆盖780万人,供应全英约1/4电力,为英国最大配电商。
按欧盟要求,为使英国对可再生能源的依赖从2提升到15,英国电网需实施大规模升级方案:在12年前耗资140亿英镑、20年前投入135亿英镑,进行全方位的电网技术改造和扩大覆盖范围。但法国电力集团前期大规模收购行动使其负债累累,10年上半年财报显示其赢利急剧下滑,从09年同期的31亿欧元骤减至16亿欧元,致使电网建设缓慢,部分建设延缓至2018年才能并网,这无疑让英国可再生能源发展目标受阻。因此,自09年10月开始,法国电力集团希望出售英国配电业务,以解债务之急。
自法国电力集团有意出售英国电网,同年12月,由澳大利亚麦格理、阿布扎比投资局和加拿大养老金计划组成的财团,简称麦格理财团,也准备争夺这笔巨额的基础设施交易。在长达一年多时间里,普格里奥接棒嘉德奈成为法国电力集团的新任ceo后,一直犹豫是否出售英国电网,外界揣测这桩买卖是否能继续下去。此外,由于受到信贷危机爆发影响,麦格理财团出价保守,在第二轮竞投中其出价落后于和江基建,最后不得不败下阵来。
而和江基建之所以击败麦格理财团,则是因为苍穹资本的力挺,这次苍穹资本会跟和黎家合作联合收购法国电力集团旗下英国电力网络业务edfenergy的100电网资产。
商谈很顺利,在下午5点的时候,大家签订了收购协议。
黎家旗下的和江基建集团有限公司、江岛电灯联同苍穹资本以800亿击退由阿布达比投资局、加拿大退休金计划投资局及澳大利亚麦格理集团组成的财团,向法国电力集团(edf)收购旗下英国电力网络业务edfenergy的100英国受规管及非受规管电网资产。
交易作价中,70由项目融资支付,其余30分别由和江基建、江岛电灯及苍穹资本40、22.5和37.5,三方出资成立新公司ukrks管理英国电网资产。该项并购成为江岛上市公司对英国资产最大的收购案,也是和江实业史上最大金额的收购项目。
此次交易将作为和江实业海外扩张计划的一部分,丰富和江实业从江岛以外获得的投资收益,市场估计回报率约15。
黎泽签署完协议之后,非常的高兴,感激的道:“林先生,谢谢了!”
在欧美债务危机、全球通胀升温背景下,此宗并购案为和江实业海外并购打了一剂强心针,以全球业务化降低投资风险,投资公共事业使和江实业受惠。此外,和江实业财务状况良好,公众相信其继续拓展海外公共业务能力,并购也为集团盈利带来增长动力?
如果前期整合顺利,并购后将带来较好收益,第一,和江基建并购前约60收入来自