到最后，居然出现了十余名开拓队成员，居然押着上万老老实实的俘虏回来。
等褚蒜子接到交州的消息后，气得连话都说不出来。整个交州根本不用发兵平叛了，因为这个时候，交州北部两郡已经真正十室九空了，别说士绅了，就连百姓也没有几个了。
交州，对于东晋朝廷来说，并不是太过重要。虽然每年可以获得一些税负，可惜，由于距离太远，道路路况极差，运输非常困难，这些税收（粮食）也十之八九都消耗在解运的路上。虽然交州可以安置不少官员，但是任命谁去交州任职，都会被看成发配。不是推三阻四，就是避仕不出。
偏偏是这么一个地方，民风异变彪悍，叛乱的事情经常发生，动不动就需要耗费大量的钱粮、军队去平叛。交州的存在，对于晋朝来说，就好像是晋朝的鸡肋，食之而无味，弃之又有点可惜。
交州的异变，褚蒜子并没有放在心上。虽然说失土丢地是让一个王朝非常丢面子的事情，可是这种事情在东晋并不算头一回，早已习惯了，也免疫了。
褚蒜子让皇帝给广州刺史、征夷将军腾含一道圣旨，给他自主决断之权，命他组织军队，夺回交州。至于交州能不能夺回，则不在褚蒜子的考虑之内了，反正能夺回就夺回，只要广州不失，就可以了。
除去了交州的噩耗，褚蒜子这一个月以来，得到的消息基本就没有好消息。先是徐扬二州刺史、抚军大将军、武陵王司马晞所以被魏国征南将军蒋干所部伏击，损失三千兵马，如今退守了小沛。
至于西路北伐军倒是开始的顺利，他们顺利的抵达了汉中城下，张祚、苻坚、王擢联军依靠人多势众，打得董润只有招架之功，毫无还手之力。董润兵马少，不敢出城迎战，不得不避城死守。
而这个时代攻城城是消耗最大的战斗，双方打了数天，各死伤数千，晋军攻不进去，而魏军也冲不出来。
但是，好景不长，董润得到了谢安的三万余关中援军，这个时候董润有兵有将，也大胆出击，与晋朝联军打得平分秋色，互有胜负。然而这样僵持了一个多月，局势急转而下。晋朝西路北伐军因粮草既将耗尽，在他们粮草不足七日之用时，突然接到消息，用来储存粮食的南郑突然易手，数万石军粮被焚毁一空。
南郑是西路北伐军的粮草中转基地，那里储存了足够这十万西路北伐军三个月吃用的粮草。然而谁也没有想到，魏军会攻打南郑。
董润在得知晋军北伐的时候，为了加强防御，就命部将杨乐率领八百健卒，埋伏在城外，在战局恶化时，从后背攻击晋朝西路北伐军。然而，由于援军到来，董润改变了主意，随即命令杨乐所部不必关注汉中战局，而是寻找晋军粮道，伺机断其粮道。
然而，杨乐果然不负董润所望，他终于侦察出晋朝西路北伐军的粮草储存基地居然在南郑。南郑距离汉中极近，只有不到五十里。董润也没有想到，晋军居然会把粮草中转基地放在南郑这汉中城眼皮子底下。