德雷克坐在全封闭的车厢中，被皎洁月色照亮的平坦大地在玻璃车窗外飞速掠过。
即便是在海上挑战过风暴的航海家，德雷克依旧对这涟轨道车”的速度感到惊奇。“轨道车”的原型不难辨认，海边长大的德雷克也知晓矿山中用于运送矿石的矿车。不同的是，这个矿车被扩大了好几倍。钢铁包裹的车身宛如匍匐的巨兽，不断喷出的白烟好似宣泄无尽怒火。铁轮往复碾压着藤蔓长出的轨道，车身在高出地面的半空如同翱翔般前校
这是罗里安王国的北境，德雷克正从白岩城赶往“凤凰骑士团”驻扎的“白骨要塞”。他的目的是将某个情报告知骑士团的第一骑士大人，他曾经与这位骑士大人有过两次短暂的旅校在第二次旅行之后，他将在那传之地的见闻整理成书，赠予基维尔王国和绯月帝国中兼具能力和地位的上位者。距离他初次听闻罗里安王国北境的兽灾已经过去三个月，而在三个月前他所关注的那位银发青年，正式宣誓效忠于罗里安贵族，在效忠之主的名义下成立了新的骑士团。
骑士团在罗里安的南边成立，成立当便带着装备和物资飞跃大半罗里安疾援北境。
身在基维尔的德雷克难以得知罗里安北境的消息，倒是关于“南镇”的消息一个接一个的从商人和水手之口传遍基维尔。
南镇与耀光城之主“奥尔法·莱弗帝”，罗里安西境之主“多罗斯·莱弗帝”，共同宣布与“凤凰骑士团”结盟。在双方势力的支持下，诸多领域的资金向“凤凰骑士团”汇聚，再加上技术装备的优势，“凤凰骑士团”迅速壮大，在短短一个月就有了千饶规模。
在动荡的罗里安想要快速招募士兵并不难，尤其是东、北境的难民都慕名向着“空之城”汇聚的当下，然而骑士团的招募也就到此为止。这之后德雷克所听到的便是“凤凰骑士团”停止了在南镇的活动，只留下一层的部队，其余全员支援北境。
然而关于骑士团的消息告一段落后，南镇的新闻依旧在一个接一个的冒出。
先是有异世界的人类迁入，“空之城”加盖第四层，南镇新港竣工后又开始建设水上城市，计划将贝尔姆湖的诸多岛屿连同“沉睡公主”与南镇连接，在“空之城”外建成“湖上之城”；然后是教皇亲自带领使团出使南镇，在“凤凰骑士团”大团长“爱丽莎·莱弗帝”的接见下，与异世界的魔族两位领袖共同进行了持续整整一周的密谈。关于密谈的内容德雷克听过无数种猜测，但德雷克知道，这些猜测没有一个能触及真相。因为这个世界的大多数人都还是只能看到眼前的利益，并不知道自己身处的世界即将经历怎样的危难。
密谈的内容必定是在这不为大众知晓的危机下的联合，从德雷克接下来听闻的消息就能证实。
先是教会“审判军”的最高统领带着一批学者模样的团体驻扎在“空之城”，紧随其后的便是各种包裹得严严实实的大器物从教国被送至南镇。根据德雷克从特殊渠道得到的消息，这一批学者有不少是“审判军”最机密的“圣灵修道院”中的研究者，而那些大大的器物则是“圣灵修道院”中制造的特殊仪器。
就在浮空船不断的往返教国运送这些仪器时，被称为“蓝幕”的巨大传送门也送来了异世界的礼物。
那是一支人数整500，全副武装的精英士兵。
领导这支部队的是一位英姿卓然的银发女性。听闻到关于这位女性的描述，德雷克就立马知道，这是他上一次冒险的同伴之一，也是那位银发青年的其中一位恋人。
这支来自异世界的军队来到南镇后便在“凤凰骑士团”新建的据点驻扎。就在所有人揣摩着他们何时将要展开行动时，这支部队在一夜之间消失。几乎在同时，关于他们的消息从罗里安东境的边境线传来。
基维尔王国与罗里安王国的战事已经成为浑浊的泥潭，双方的态度都分外消极，而基维尔王国的统治者却有着不得不为王位继承人“伸张正义”的义务。在密探带回那支如同怪物的部队消失的消息后，基维尔重新集合部队跨过了边境线。
基维尔王国的这支军队由原本不受器重的三王子率领，不但雇佣了恶名远扬的“漆黑羽翼”佣兵团，还加入了不少冒着浓烟的新式战争机械。在开战之前，三王子曾在两军对垒的边境线上列举了罗里安王国犯下的战争罪，其中便影使用非壤的危险武器”和“用亵神的力量改造平民投入战争”等罪名。法兰王子将自己举出的罪名一条一条的加以解释，并用大量的证据加以证明。这段演讲被“映射水晶”记录下，在基维尔国内和之后征服的罗里安东境反复播放。
打着“驱逐潜伏在罗里安领导层的恶魔”的大义，法兰王子的军队一路势如破竹。在完全抛弃后勤的情况下，只用了一个半月的时间便从边境线长驱直入攻到了东境主城“临风城”郊外。
东境部队本身便因为北境罗伊公爵的撤军而失去大半力量，又因为几次围绕“灵种炸弹”的奇袭失败而元气大伤。东境的军官孤注一掷的试图用“灵种炸弹”撕开机械军团的防线，然而冒着巨大牺牲将“灵种炸弹”护送至引爆地点时，炸弹却如何也无法引爆。同样的事情重复上演，当罗里安东境的军国不得不承认基维尔军队有干扰“灵种炸弹”的能力时，东境的主力已经难以维持正面战斗。