唐僧变成老虎的事很快便传开了，白龙马听见官兵们的议论指导师父是被妖怪陷害，三更时，变成小白龙飞到皇宫之内，刚好看到黄袍怪正抓这一个宫女在吃，就摇身一变，变成一个宫女的模样，想在送酒的时候趁机杀了妖怪。
黄袍怪正在喝着酒，这时一个长相极为清秀的宫女走了过来，说道“来，驸马，奴家敬你杯酒。”黄袍怪看着如此美人口水都流出来，赶紧站起来接过酒来，就在这时那宫女直接抽过他腰间的大刀，朝他砍来。他赶紧躲开，然后赤手空拳和那宫女打了起来。他们从房里打到房外，小白龙渐渐不敌，腿部被打伤，趁黄袍怪不注意赶紧跳到御水河里逃跑了。
到了后半夜猪八戒才回到客栈，回来后不见沙和尚和唐僧，只看见白龙马趴在马圈里一动不动，就在他想回去睡觉时，白龙马突然开口说道“师父被妖怪变成了老虎，关在了皇宫。”猪八戒一脸愁容的说道“那可怎么办呀？”白龙马缓缓站起来说道“那妖怪着实厉害，我们都不是对手，你去花果山把大师兄找回来吧。”猪八戒想想确实该把孙悟空找回来了，于是便起身往花果山飞去。
孙悟空此时正在和猴子猴孙玩耍，看见猪八戒来了，于是便装作不认识，要把他打走，猪八戒着急的说道“师父有难，还请大师兄回去主持大局。”孙悟空看着猪八戒说道“这才几天你们就不行了？”猪八戒赶紧给孙悟空道歉说道“大师兄，以前是我错了，我对不起你。”边说还边抹着眼泪，孙悟空看着猪八戒心里暗暗想道“装吧，你就装吧。”嘴上却说道“走，咱们回去救师父。”说完便驾云朝着宝象国方向飞去，后面的猪八戒见孙悟空答应回去了，嘴角闪过一丝不易察觉的阴笑。
孙悟空和猪八戒飞到波月洞，把黄袍怪的两个孩子抓了起来，让百花羞把沙和尚放了，百花羞见状赶紧把沙和尚放了。沙和尚出来以后孙悟空让百花羞把两个孩子藏了起来，拔了两个毫毛吹了一口气，变成黄袍怪的两个孩子，便往宝象国飞去。
猪八戒和沙和尚按照悟空的主意，带着两个假孩子来到皇宫的上空，大声喊道∶“黄袍怪，给你孩子！”把两个假孩子往地面一扔，摔死在台阶下面。黄袍怪跑出来一看，见自己的孩子被摔死了，云头上站着猪八戒和沙僧，不由怒火中烧。黄袍怪赶忙跑跑回波月洞里，看见百花羞正在那哭着喊孩子，一见黄袍怪大哭了一声竟然昏过去。妖怪连忙扶起百花羞，张开嘴，吐出一个鸡蛋大小的舍利子内丹，让百花羞往疼的地方擦。百花羞突然一睁眼就一把抢了过去，吞到肚子里。
原来这百花羞是悟空变的，黄袍怪一看孙悟空的本来面目，认出他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，吓得冒了一身冷汗，赶快下令让小妖们把孙悟空团团围住。孙悟空变成一个三头六臂的巨人，手里挥舞着三根金箍棒，朝洞外打去。
孙悟空一招“横扫千军”把小妖们都打死了。黄袍怪也急了，逃出洞外，跳入云中，也变成三头六臂，拼着命和孙悟空打了起来。孙悟空故意露出一个破绽，那妖怪不知是计，被孙悟空当头打了一棒。谁知“吱”一声，竟然消失得无影无踪。
孙悟空到处找也找不到那妖怪，于是跑上天宫，请玉帝帮着查一查。天师奉命查遍天上所有的神仙，最后发现二十八宿中奎木狼私自离开天上已经十三天了。于是，玉帝命令其他二十七星宿下凡界去收降奎木狼。
黄袍怪果然是奎木狼变的，玉帝把他收到天宫后，罚他去给太上老君烧火炼丹。孙悟空回到宝象国，来到变成老虎的师父跟前，让人取来干净的水，含了一口，念了咒语，向唐僧喷去。他见师父满脸泪水，知道师父已经知错，便没有再走。
宝象国国王为了感谢唐僧师徒除妖降怪，救回公主，为他们准备了丰盛的食物，款待他们。第二天，唐僧离开时，国王又亲自带领文武百官一直送到郊外，才和他们依依不舍地告别。孙悟空又回到了唐僧身边，保护师父继续西行。
兜率宫里正在烧火的奎木狼拿出一面镜子，看见孙悟空回到了取经队伍，一脸坏笑的低声说道“这次我可是帮了你们了，希望了以后别在把事情搞砸了”说完便赶紧收起镜子接着烧火。