孙悟空（六耳猕猴）回到南瞻部洲的猴群之中，昔日离开之时他在猴群之中毫无地位，如今回来，凭借过人的武力当上了美猴王！孙悟空荣归故里，不仅仅收服了一番小猴儿，还在南瞻部洲找了一个险峻的山峰占山为王。孙悟空心想：“各方妖王仙圣的洞府道场都有名号，自己这边也取一个名字好了！”便将此山称为“猴王山”，洞府就称为“猴王洞”。（懒得取名字了，麻烦。）
自此每日教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。而后又去南瞻部洲的人族城池抢了兵器馆武库，带回无数器械，刀枪剑戟，斧钺毛镰，鞭钯挝简，弓弩叉矛，件件俱备。
小猴儿有了兵器，每日练习。一日看见美猴王没有武器，小猴便问道：“大王上次抢来的兵器尚有不少存在库中！大王怎生不选兵器练习武艺？”
孙悟空说道：“我如今已是仙圣，凡兵是不堪用。”说完取小猴的刀挥舞一番，果然那兵刃经不住孙悟空的神力，没一会就断了。
有老猴问道：“大王，你从仙习得仙法，没有学会炼制法宝？”
孙悟空颇为苦恼，说道：“当时老师是有传授，但是我嫌这无用，加上炼器之术颇费时日，耐心要好，因而不曾用心！如今反而尴尬了，不然这南瞻部洲虽然是穷山恶水，但是却有不少炼器之材！”
老猴也知道猴子性急，不适于炼丹炼器。别的老猴看见猴王忧愁，忙说道：“大王勿忧，不知道大王水里可去得？”
孙悟空说道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云有莫大的神通，善能隐身遁身，起法摄法，上天有路，入地有门，步日月无影，入金石无碍，水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
老猴大喜，说道：“大王既然有许多神通，何不往南海龙王讨一件兵刃？”
孙悟空恍然，说道：“你看我这脑袋！早就听说龙宫多宝，如今正好下去寻一件称心的兵刃！”
孙悟空到了南海龙宫，南海龙王敖钦以礼相待问道：“仙长是玄门还是佛门？从何而来？”
孙悟空心想：“须菩提祖师穿的都是道袍，应该是玄门。”便道：“我算玄门吧！从南瞻部洲而来，近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”
南海龙王敖钦说道：“既是玄门，那就是朋友，一切好说！不知道道友想要何种兵刃？要长家伙还是短家伙？”
孙悟空说道：“长家伙！短家伙不趁手！对了要重一点的！”
南海龙王恍然，说道：“原来道友是打磨肉身的啊！这好说！来人去我宝库之中选几件重的长家伙来！”
不多时，虾兵蟹将从龙宫宝库选出了三件：一件是九环大刀，一件是三叉戟，一件是方天画戟。
孙悟空下去试手，直接拿起最重的方天画戟，使了一路戟法，皱眉说道：“太轻，太轻了！”
南海龙王愕然，皱眉说道：“道友，这方天画戟重七千两百斤，我宝库之中最重的也就是它了！要再重就没有了！”
孙悟空那里肯信，说道：“古人云：‘愁海龙王没宝哩！’你再去寻寻看。若有可意的，一一奉价。”
南海龙王苦着脸说道：“道友我敖钦岂是吝啬之人？！真心没有更重的啦！一般人哪里会使如此重的兵刃？”
孙悟空撒起泼来，说道：“老龙王说笑了，你富有南海，岂会只有这样的兵刃？！定是你不肯给我！”
南海龙王肃然说道：“我南海收集的兵刃也就是别人用的，没人使这般重的兵器，我哪里去找？！
南海龙王再三说没有，孙悟空只是不信。南海龙王也不耐，说道：“道友恐怕不是来找兵器的吧？！是来找茬的吧！”
孙悟空也早就不耐烦了，说道：“龙王想动手？”
南海龙王说道：“你既然来找茬，那本王也只好动手了！来人将这泼猴轰出水晶宫！”
“是！”一干虾兵蟹将举兵刃上前，然而孙悟空也不用兵刃，只是三拳两脚，将这些虾兵蟹将纷纷打到！孙悟空总算没有伤人性命，只是打得这些虾兵蟹将“哎呦！哎呦！”痛叫倒在地上。
南海龙王脸色十分难看，说道：“原来是本王看走眼了！没想到你这泼猴倒是有几分能耐！”
孙悟空笑道：“龙王还是拿出更好的兵器来！免得伤了和气！”
南海龙王冷哼一声，说道：“是挺嚣张的！本王已经几千年没有动手了，倒想来称称你的斤两！”
孙悟空笑道：“也好！我自学艺有成，未曾和别人动手！不知道你这老龙王有几分难耐！”
南海龙王看孙悟空如此大了口气，脸色铁青，站起身来，卷起衣袖，也不提兵刃，赤手来战孙悟空，孙悟空接住。好家伙，这两人手来脚往，或拳或掌，或推或劈，将水晶宫的柱子都打折了几根。南海龙王心疼，跳出战圈说道：“泼猴，可敢和我在外面大战？”
孙悟空打得浑身起劲，正觉得不过瘾，闻言笑道：“如何不敢！”说完便先飞向宫外，南海龙王也紧随其后。
龙本来是水里的，翻江倒海不在话下。出了水晶宫，南海龙王施展出手脚，顿时使得南海波涛浪涌。孙悟空刚开始还不在意，但是慢慢的却有些吃不住。因为此时他不仅仅要防备龙王的拳脚，也要防备那些浪涛！南海龙王虽不