许阳他们不小心被发现，几个人追过来，除了人之外，追过来的还有一个人形机器人，许阳他们根本有些措手不及，易铭风也在刚才突然消失，在千钧一发之际慕晓琳突然出现救了许阳三人。
这个地方就必须要说一下慕晓琳了，慕晓琳来的很是及时，要不是他及时赶过来，许阳还不知道会遭遇什么呢。
原来慕晓琳在和许阳他们分开之后并没有选择离开，而是一直跟在许阳他们后面，然后跟着进到这里的洞穴里面，她告诉许阳刚才追击他们的人是一个名叫达克公司的人，他们专门研究地球上存在的变形金刚并进行改造和研究他们的武器系统，刚才那个变形机器人就是他们的一项研究成果。
慕晓琳介绍完达克公司的情况，然后询问许阳是怎么知道这个通道的，许阳把方向盘拿给她看，慕晓琳告诉许阳他的身份其实是变形金刚守护者，专门守护现存的变形金刚，同时在他身边也有着一个变形金刚，就是她刚才开的那辆车。
在他们谈话的时候，达克公司那边发生意外，他们意外激活了一个变形蝎子，这变形蝎子和许阳他们刚才遇到的小蝎子外形一样，不过体积要大很多。
变形蝎子在通道里大杀特杀，达克公司伤亡惨重，许阳他们撤退，在撤退的时候被蝎子盯上，许阳弯腰去保护慕晓琳，在快要被蝎子击中的时候，他背包里的那个方向盘射出一团光盾保护住了许阳和慕晓琳。
而变形蝎子看到方向盘变得更加狂暴，许阳他们逃出通道，在外面的达克公司没有来得及完全撤退，一辆装着变形金刚残骸的卡车停在一旁，变形蝎子把卡车击碎，正好那具变形金刚落到许阳身旁。
另一边，慕晓琳的车子开始变形和蝎子战斗，不过力量似乎不够，一直在被蝎子压制，最后被击倒丢在一旁。
变形蝎子目光一直停留在许阳身上，准确的说他一直在看许阳背包里的那个方向盘，在他想要把许阳杀了抢夺方向盘的时候，方向盘自己飞了起来，然后飞到许阳旁边的变形金刚上。他旁边的变形金刚复活，开始和变形蝎子大战，不过因为是刚刚复活，他的能力没有完全恢复，最后和变形蝎子同归于尽。
在快死亡的时候，他看到许阳身上的神秘铁片，直接是把他最重要的火种给了许阳，嵌进许阳的右胳膊上，化成一个神秘图案在爬山的时候山体一阵颤动，许飞和吴烈从山上摔下来掉进一个山洞里面，在山洞门口，许飞见到了易铭风。
此时的易铭风有些颓废，脸上没有一点生气，像是瞬间老了几十岁一样，头发也乱糟糟的，许阳询问易铭风为什么要把他们叫来这里，易铭风没有说话指了指里面的山洞，在山洞里面许阳看到了一个棺材，而棺材里面的那个人是他的爷爷。
他有些震惊因为他记得在他爷爷死的前一两年，他爷爷一直待在家里，最后死的时候也是在家里的，他的尸体不可能在这里。易铭风告诉他说其实他爷爷早就已经死了，最后回家的那个人不是他的爷爷，而是一个机器人，他潜入许家的目的就是为了把一切事情都安排好。
变形金刚笔记、神秘铁片、神秘印记……这一切都是被安排好的，都是为了让许阳踏上寻找变形金刚这条路，而这背后的谋划者是奄奄一息的堕落金刚。
它的生命到了尽头，需要有人收集火种来让他恢复能力，那些帮他收集火种的人被他称作变形金刚承继人，而易铭风就是上一代变形金刚承继人。
他去过南极，在那里见到了元始天尊创造的十三使徒之一的先觉者，从那里得到了他的火种和变形匕首，并且从先觉者知道了堕落金刚的阴谋，所以就没有再去寻找火种，而是在寻找下一代变形金刚承继人。
堕落金刚找上许阳的主要原因就是因为许阳手里的铁片，这块铁片是擎天柱的，作为汽车人的领袖，汽车人对他有着天然的亲和力，收集火种更加方便……
许飞和易铭风的谈话被人打断，那人闯进山洞，许飞发现这个人竟然和易铭风长得一模一样，许阳也分辨不清到底哪个才是真正的易铭风。
不过后面进来的那个易铭风直接是扯开袖口，在他胳膊上有着一枚火种图案，那个一直和许阳谈话的假易铭风看到被拆穿只能变回机器人的样子仓忙逃窜。
许阳这时才知道之前那个一直和他们说话的易铭风是假的，不过在问了此时的易铭风之后，他知道刚才的假易铭风说的都是真话，一切都是堕落金刚的阴谋，从他接到那个方向盘开始，所有的一切都是被计划好的。
许阳询问易铭风堕落金刚的位置，易铭风告诉他就在喜马拉雅山山顶，在考虑良久之后许阳决定上去，他在山顶看到了被掩埋在风雪里的堕落金刚，锈迹斑斑全身上下只有眼睛还在不停的眨动着。
不过在他看到易铭风的时候他突然露出了一个诡异的笑容，原来此时在许阳身边的易铭风也是一个假的，刚才只不过是两个假的易铭风演的一出戏，许阳和吴烈两个人根本不是假易铭风的对手，只能让堕落金刚把许阳身体里的火种给吸收。
堕落金刚重获新生，他来到地球的目的就是为了摧毁地球，吸取其中的能量来壮大自己，就在喜马拉雅山的地底有他很久之前一直埋着的装置。
他进到地底，想要打开装置的时候，又一个易铭风出现，他双手扛着一个巨大的金属头