千百妖怪，在这一夜晚肆意的挥霍着，喧闹着。常在成年女性身后出现，并高喊“快来看你的孩子”，如果回头的话，就会被他吃掉灵魂。
以津真天是长相奇特的妖鸟，有着一双双肌肉发达、力量超强的腿和强而有力、发出巨大声响的翅膀，而且装满黑油可由口中吐出黑色火炎。
青女房相传是一位宫女被未婚夫背叛，变成了黑齿蓬头的妖怪，每晚会拿着镜子打扮，如果看到她的人不是她的未婚夫，那么就会被她杀死。
阴摩罗鬼是已故男人生前怀着怨念死去的鬼，头部为人之姿，老人之颜，目露灯之火光，能说人语，开口便吐出蓝色火焰。
水虎长相比河童更加不讨人喜爱，胃里还有牙齿可以彻底咀嚼消化水虎囫囵吞进来的所有东西，而背上的铁甲则是与石头撞击都毫发无伤，下半身更有一排连岩石都轻松抓碎的水虎爪方便攀爬，不过最让水虎无往不利的是它那双听得懂鱼、鸟和人语的万能耳，以及可以随心所欲让躯体隐形消失的妖力，让它成为了百鬼之中一流的强大妖怪。
旱魃刀枪不入，逢人便咬，被咬重者不出片刻也会化作僵尸，为祸人间。
大天狗蹲伏在东京塔顶端，收拢双翼，沉默地俯瞰着整个京都，如同恶魔环视自己的疆土。
酒吞童子带着手下干将茨木童子大摇大摆地走在大街上，如果遇到一名少女，便会把她拖进角落，有酒吞童子先品尝少女身上最美妙的部位，接着残余的半死不活的身体再由部下享用。
大街上的那些人根本不是这两只恶鬼的敌手。
其中茨木童子是一个长相怪异的童子形象。至于茨木童子的身世，通常认为他是个弃儿。按照传说记载，其双亲乃是摄津茨木人，由于母亲怀胎超过十六个月，故茨木童子一生下来便被称为「鬼子」，并遭到所有人的厌恶。后来，他被理发店的老板收养，过了数年便长成大人的体格。一次，他在工作时不小心刮伤了客人的头皮，鲜血流淌出来，茨木童子伸舌去舔，竟觉味道格外甘美——为此他自然又遭到众人的唾弃。最后，他于某日夜晚发现自己在水镜中的倒影呈现出鬼相，便顺从了命运的召唤，抛弃了人世，回归到丹波山中去。
茨木童子在众鬼之中实力仅次于酒吞童子，即使是野史上也鲜有他的败绩，唯一一次比较著名的便是他被渡边纲切下手腕的故事了。
源氏多田满仲守卫天下的两把刀分别叫做膝切和髭切。刀名字的由来据说是在攻击的时候一刀攻击膝盖，一刀攻击面门。大将军赖光将其中的一把“髭切”赐给了四天王之一的渡边纲。
某日傍晚，源赖光的家臣渡边纲自仕所返回己宅。行至一条桥畔，忽见一美貌女子正自徘徊。询问之下，方知其新迁入京，居于五条府邸；因不熟道路，故踌躇不前。渡边纲见天色将晚，便扶女子上马，两人共乘向五条邸而去。
那美貌女子忽然轻启朱唇，柔声说道：“妾身宅邸其实位于京城之外。”渡边纲自然问道：“敢问小姐家住哪里？”于是乎形式骤然逆转：“老娘家就住在爱宕山！”接着就一把抓住男主角的发髻向黑暗中跳去。只可惜茨木童子百密一疏，那渡边纲腰间正挂着向赖光借来的名刀「髭切」，于是便扑哧一声“刀光闪过”，茨木童子抓着发髻的手臂就被砍了下来。为了显示自己的英勇，渡边纲便将断臂呈给源赖光，赖光使安倍晴明占卜之，结论是「渡边纲必须进行七日的物忌」。然而到了第六天头上，其叔母（一说养母）真柴突然来访，纲便打破物忌的戒律，与她相见了。谈话间，真柴瞥见那只断臂，便说到：“哎呀，我的胳膊怎么会在这里呢？”语毕，抓起断臂，作倾城一笑，转瞬乘风而去……
从此名刀髭切也被命名为“鬼切”。
“茨木，那边好像有很美味的气息啊！”酒吞童子舔了舔沾满血迹的嘴唇，意犹未尽，指了指前方。
“是的，我也感觉到了。”茨木童子顺着酒吞童子手指的方向望去，也赞同的点了点头。
百鬼是从京都西边破封的，酒吞童子和茨木童子一路东行，自然先到了繁华的新宿区。
而他们的前方赫然是新宿区最热闹的，人声鼎沸的不夜之城——歌舞伎町。
另一边，当百鬼正准备破封的时候，除魔师的首领安倍晴明正在书房之中练习书法。
安倍晴明不止阴阳之术了得，琴棋书画也是样样精通，纸宣上游龙般潇洒的行书正是他最爱的书体。
就在城外结界被破封的那一刻，他手中大笔一顿，接着整张纸便破碎成碎片，漫天飞舞。
他拾起宮歩崎给他的通讯器，生疏地拨通了电话。
“开始了？”电话那头传来了宮歩崎的声音。
作为联邦政府的最高战力，像宮歩崎这样的强者，虽然没有特地修习过阴阳除魔之术，但是他对气息是极其敏感的。
他能感觉到，就在刚才那一瞬间，京都内突然便多了如同繁星般的危险气息。
“嗯。生死存亡之战。”安倍晴明只是说了这么一句，宮歩崎便明白了事态的严重性。
他最担心的百鬼夜行宴，终究来是来临了。
“该怎么做。我手下两万精锐已全部严阵以待。”事实上，宮歩崎此刻便站在两万大军前。
这几天来，所有的京都士兵都处于随时待命的状态，也幸亏宮歩崎有这样的措施准备