听到这个要求“魅力”非常沮丧，但他回答道：
“很好，公主，我要和那个加利弗南打一仗。我想他会杀了我的，但不论如何我都将誓死保卫你。”
公主非常惊骇，她把想到的一切理由都说出来，以阻止“魅力”去和巨魔交战，但没有用，他出去把自己适当地武装了起来，然后带上小弗雷斯克，骑上马向加利弗南的那个国家出发了。
他碰到的每一个人都告诉他加利弗南是一个非常可怕的巨魔，没人敢接近他，而“魅力”听得越多心里就越害怕。
弗雷斯克极力鼓励他，说：“你和那巨魔打斗时，亲爱的主人，我就去咬他的脚后跟，趁他弯下腰来看我时你就可以把他杀了。”
“魅力”夸奖小狗想出的办法，但他知道这不会有多大帮助。
最后他走近了巨魔的城堡，十分惊恐地看到每条通往城堡的小路上遍地是尸骨。不久他看见加利弗南走过来。他的脑袋超过了最高的树，他用一种可怕的声音唱道：
“把你的男女小孩带来吧，别去梳理他们的鬈发，因为我要把他们都吃掉，我可不管是否长着鬈发哟。”
于是“魅力”也用同样的调子，尽量大声唱起来：
“快来见见勇敢的‘魅力’，他发现你根本不让人惊奇;虽然他并不很高大，但足以使你狠狠地挨打。”
歌儿虽然不很恰当，但你知道他这样快就编了出来，而且与巨魔相比并不逊色，这简直是个奇迹，尤其是在他内心一直很惊恐的情况下。
加利弗南听到这歌声，便四处寻找，看见“魅力”手里握着剑站在那里，感到相当恼怒。
于是他举起大铁棍就要朝“魅力”打去，如果铁棍打到“魅力”身上，他必死无疑。但就在那一刹那一只大乌鸦落在巨魔的头上，用它有力的嘴啄，用它宽大的翅膀拍打，从而分散了他的注意力，扰乱了他的视线，使他盲目地对着空中乱打一气，一点也没伤着人。
而“魅力”则冲过去用锋利的剑向他劈了几下，把他砍倒在地，没等他回过神来已砍下他的脑袋，那只大乌鸦在附近的一棵树上哇哇叫道：
“你瞧，我没有忘记你为我杀死了那只老鹰。我想今天我已经实现了要报答你的诺言。”
“的确，我欠你的情胜过了你以前欠我的情。”“魅力”回答。
然后他带着加利弗南的头骑上马离开了。
当他回到公主所在的城市时，一群群的人跟在他后面跑，嘴里喊道：
“看那个勇敢的‘魅力’呀，他杀死了那个巨魔!”
他们的叫声传到公主耳里，但她不敢问发生了什么事，害怕会听到“魅力”被杀死的消息。但不久“魅力”带着巨魔的脑袋来到宫殿里，尽管它已不会再伤害到她了，但她仍然感到恐惧。
“公主，”“魅力”说，“我已杀死了你的敌人，我希望你同意和国王也就是我的主人结婚。”
“噢，亲爱的!不行，”公主说，“除非你从那‘黑暗之洞’里为我弄些水回来。离这儿不远有一个很深的洞穴，洞口由两条眼睛火红的龙守卫着，它们不许任何人通过。
进入那洞穴后，你会看到一个深不见底的洞，里面爬满了癞蛤蟆和蛇，你必须下到那洞里去。在洞的底部又有另一个小洞穴，‘健康与美丽之泉’就从那里涌出来。
我真正需要的就是这种水：任何东西一沾上它就会变得很神奇，美丽的东西会一直永远美丽，而丑陋的东西会变得可爱。年轻人沾了永远不会变老，老年人沾了会变得年轻。你看，‘魅力’，我必须带上一些这种水才能离开我的王国。”
“公主，”他说，“你根本不需要这种水，而我是个不幸的使者，你一心要我去死。不论你把我打发到哪里去我都会照办的，即使我知道自己永远也回不来了。”
由于“金发公主”没有任何表示同情的迹象，他只好带着小狗向“黑暗之洞”出发了。他在路上遇到的每一个人都说：
“真可惜，一个英俊的年轻人居然如此轻率地抛弃自己的生命!他要独自一人到那个洞穴里去，即使带上100个人去也会失败。为什么公主要让他去做根本办不到的事呢?”
“魅力”什么也没说，但心里十分悲哀。当即将爬上一座小山的山顶时，他下了马，让它去吃草，而弗雷斯克则在追逐虫子玩。
“魅力”知道自己离那“黑暗之洞”不远了，他向四周望了望，看见一块丑恶的黑石，石头上冒出一股浓烟，紧跟着钻出一条嘴眼冒火的龙来。
龙的身体黄绿相间，爪子是深红色的，尾巴很长，盘成上百个圈。弗雷斯克看见后非常害怕，不知道该躲到哪里去。
“魅力”已下定决心要得到那种水，不然就去死，于是他拔出剑，拿着“金发公主”给他装水用的水晶瓶子，对弗雷斯克说：
“我敢肯定，我再也不能从这次冒险中活着回来了，我死后你要到公主那里去告诉她，她那份差使要了我的生命。然后去找到国王，也就是我的主人，把我所有的冒险经历讲给他听。”
说到这里，他听见一个声音叫道：“魅力，魅力!”
“谁在叫我?”他说，然后看见一只猫头鹰站在一棵空心树上，对他说道：
“当我被网住的时候，你救了我的命，现在我能报答你了。把那瓶子给我吧，因为我知道‘黑暗之洞’里的所有道路，而且能在‘健康与美丽之泉’中把