而就在这一年，帖木儿完成了对大明的考察，得知永自杀。”十一月，“下李景隆于狱”。耿炳文、李景隆的人品和才能自不足道，但毕竟为降将之首，二人无端得罪，朱允炆旧臣难免人人自危。大明朝局面再度不稳，帖木儿认为攻占大明是最佳的时期，于当年十一月，率军离开撒马尔罕，踏上了“中国圣战”之旅，他先让大军，在冬季翻越白雪茫茫的天水，避免塔里木盆地的酷夏，将帖木儿帝国的大军，推进至锡尔河，与永乐三年，新年翻越天山，一月推进至伊犁河。二月下旬推进至别失八里（今新疆吉木萨尔县北破城子，位于吐鲁番的东北方，上面的地图标到吐鲁番的西北方是错的，那其实是乌鲁木齐），此处离明帝国西部边界重镇哈密卫还剩大约四百公里，消息传到朝廷，朱棣立即着手准备。
眼看一场大战即将爆发，却不想老天爷帮了朱棣了一个大忙，一个天大的好消息从边境传了回来，，帖木尔汗的身子不好，不能喝酒，可大军到达讹打刺后。帖木儿一直在痛饮，不仅是葡萄酒，他还喝了阿拉克烧酒——中东和远东地区的一种烈性酒精饮料，通常从发酵的棕榈汁，大米或糖蜜中提取。在二月十一日晚，阿拉克烧酒突然把他的体温烧起来了，而且越烧越高。亚欧非三大洲最优秀的医生围绕在他的周围，却全都束手无策，七天后，不可一世的帖木儿病死讹打刺大帐中，由于没有正式选定继承人。三子在帖木尔逝世后不久也相继去世；帖木尔两侄子为争夺王位互相厮杀，帖木尔汗国也如成吉思汗建立的蒙古国般分裂为四大势力，而且诸子间还发生斗争，其后由沙哈鲁长子兀鲁伯掌握大部分的实权，让大明平安的度过了这次危机。
去了心头大患，朱棣立即腾出手来，开始着手收拾胡朝，他先派员入越，查探山川道路险要之地，其后挑选将士，准备粮草，做好这一切后，剩下的就是一个借口了。
永乐四年处，朱棣派使节？率领兵丁护送陈天平返回安南。四月正当这一队人马越境进入安南谅山？的时候，他们遭到安南人的伏击，明军不敌，陈天平及部份士兵被俘。陈天平经胡朝审讯後，被“处ling迟罪”。消息送到南京，朱棣闻之大怒，便“决意兴师”。
七月，大明将士正式出师，朱棣亲往龙江饯行，这一天风和日丽，江面上百舸争流，旌旗蔽空，鼓角齐鸣，明军威武雄壮，军容之盛为开国以来所未有。
经过一年激战，胡军溃败，大批兵士溺毙於该处河流，无数船只及军粮沉没，胡氏父子败逃，最终在农历五月十一日在奇罗海口被明军俘获，胡朝灭亡，领土被明朝收复。朱棣下旨称“期伐罪（指胡朝）以吊民，将兴灭而继绝”，并打算对“久染夷俗”的越人“设官兼治，教以中国礼法”，以达致“广施一视之仁，永乐太平之治”。又以陈朝子孙被胡氏杀戮殆尽，无可继承，为了回应当地官吏耆老“原复古郡县”的请求，便将之改名“交址”（又写成“交阯”及“交趾”），依照明朝内地的行政区划模式，设置都指挥使司、承宣布政使司、提刑按察使司等“三司”。接着，明廷在交址设十五府、三十六州、一百八十多个县，以及五个直隶布政司的州，分辖二十九县，在要地则设十一卫、三所，一市舶司。将之直接管辖，自此安南为大明国土。
但胡朝人心不服，又多次发动叛乱，明军多次出兵安南，虽能评定，但大明官吏不善于安抚，内部又勾心斗角，安南民心不附，安南清化府俄乐县土官巡俭黎利召集各部在兰山会盟，起兵抗明，迅速形成了燎原之势，明军无力镇压，到永乐十四年，朱棣迁都北京，明朝的经营重点逐渐北移，交趾成为一个沉重的负担。
这份奏折极长，朱高炽看了足足有半柱香的功夫，他身子本就不好，仗着这两日多进食，才动了这个心思，此时额头上已溢出了粒粒的汗珠，他盯着奏折仔细斟酌半晌，提笔写出来自己的意见。
对于安南他并没有父王的那份雄心，但父王将龙椅交给了他，身为朱家子孙，祖宗打下的江山却是不能丢的，虽然安南已被合并了几年，但仍没有平定，甚至对大明来说已经是一个负担，但他仍不想安南在自己手中丢掉，所以对于这份奏折提出撤兵的建议，他是断然不会同意的，他更倾向利用安南人去平息安南内部的动乱，最好就承认黎利的合法王位，但这样一来，势必引起满朝大臣的不满，再者眼下这样做时机不成熟，因此对于安南，最好的法子，便是效仿父王对付蒙古的法子，诱降黎利的政策，如此一来，分化胡朝，从而达到以夷制夷的效果，只是这样一来，就需要一个大明官员从中调度，先前交趾动乱，朱棣命黄福去两广治军。动乱平息后，交趾大治，人心悦服，社会安定，经济繁荣，成为明朝有名的新治之邦，黄福声望日高，但此一时彼一时，如今的安南动乱不堪，需要迅速稳定下来对大明眼下的朝政才是最有利的，而黄福此人有才干不假，为人却过于谨慎，若继续留在安南任市政按察使，只怕与安南眼下的局面毫无用处，他心中属意的人选是荣昌伯陈智，此人是荣昌伯陈贤子，寿州人。前立功为常山右护卫指挥，嗣父爵，为人勇猛，干练，而且年轻，于安南眼下的局面，只怕是大有利？“细细想了一番，写好了自己朱批……？“
这份奏折