叶笙师徒又走了几个月，来到比丘国。
城中的行人衣冠整齐，街面繁华，但面容哀凄，且家家户户门前都有一个鹅笼，用五彩绸缎罩着。
悟空感到十分奇怪，就变成蜜蜂，钻到一个笼子里，见里面竟是一个不满七岁的男孩。
他一连看了几家，家家都是这样，就变成原样，回去向叶笙报告。
叶笙师徒来到驿馆后，就向驿丞打听原因。
驿丞本来不愿多言，拗不过叶笙，就说出了原因：
三年前，有一个老道送给国王一个十六岁的美女。国王整天和美女在一起，身体越来越弱。太医用尽了良方，都不能治好国王。
这老道给国王一个秘方，用一千一百一十一个小男孩的肝做药引，吃后，还可以千年不老。
鹅笼里装的男童，都是从老百姓家里选出来做药引的。
叶笙听后，觉得太残忍，叫悟空快去解决。
沙僧说，那老道肯定是妖精。悟空一听，顿时有了主意，跳到空中，叫来城隍神、土地神，吩咐了一番。
当天晚上，众神仙把所有鹅笼全部偷走，藏了起来。
第二天早上，悟空变成小虫，叮在叶笙的帽子上，跟叶笙入朝，倒换关文。
国王头昏眼花，拿着关文看了又看，才取出大印盖上，递还给叶笙。
这时，老道来了，国王和满朝官员竟然都起座相迎。
老道得意洋洋，和国王并排坐下。叶笙一见，起身告辞。
悟空在叶笙耳边说：“这老道是个妖精，国王中邪了！师父，您先回驿馆，我在这听他说什么。”说完，他又飞回金殿。
这时，五城兵马官来报：昨晚一阵狂风，把鹅笼和小孩全都刮走了。
国王又惊又恼，老道又出了个主意：“用叶笙的心肝熬药，胜过男孩的千万倍。”
国王听后，忙点兵马围攻驿馆，捉拿叶笙。
悟空立即飞回驿馆，变回原样，向叶笙报信。二人商量，由悟空变成叶笙，再把叶笙变成他自己。
变成叶笙的悟空，被捉到金殿前，听国王说要用他的心做药引后，说：“心倒有几个，不知陛下要什么颜色的？”
老道指着假叶笙，冷笑说：“要你的黑心！”
假叶笙叫人拿来一把牛角尖刀，把肚皮剖开，从里面滚出来一堆心。
他将那些血淋淋的心，一个个拨开给国王看，有红心、白心、名利心、嫉妒心、好胜心、狠毒心……就是没有黑心。
国王吓得忙叫假叶笙收拾起来。
悟空变回原形，对国王说：“我们和尚都是一片好心，只有这个老道是黑心，可以做药引，我帮你取出来！”
那老道见是大闹天宫的孙大圣，不敢纠缠，急忙站起来，驾着云就走。
悟空一个筋斗追上去，和老道在半空中打起来。
老道的蟠龙拐杖挡不住金箍棒，见机化作一道寒光，落进皇宫，把送给国王的妖后夹在腋下，带出宫门，消失得无影无踪了。
悟空落下去，回到殿上。这时，君臣们才知道受了蒙骗。
悟空让国王派人把师父、师弟接来，此时叶笙已经恢复了原身。
悟空问妖道住在什么地方，国王告诉悟空，说住在城南柳林坡的清华庄。
悟空和八戒驾云来到柳林坡，却找不到清华庄。
悟空叫来土地神询问，土地神说：“在南岸九叉头的一棵柳树根下，左转三转，右转三转，再用双手一齐拍在树上，连叫三声开门，就出现清华洞府。”
悟空按土地神所说的，果然找到了清华府，闯了进去。
妖怪一见悟空，丢开怀中的妖后，抡起蟠龙拐杖，来打悟空。
悟空把妖道引出洞府，八戒立即举起钉耙就打。妖道自知打不过他俩，化成寒光就逃。
悟空和八戒紧追不放，忽然见南极寿星把那道寒光罩住，说：“二位慢来，这妖怪是我的坐骑，就饶他一命吧！”
悟空要寿星使妖怪现出原形，寿星把寒光放出来，厉喝一声。
那妖怪在空中一滚，原来是只梅花鹿。
悟空又请寿星替他们把妖后捉住，一起带回比丘国现形，寿星答应了。
悟空和八戒又回到清华府，妖后一见情况不妙，化道寒光，就往外跑。
悟空照着寒光就是一棒，将妖后打翻在地，现出原形，原来是只白面狐狸。
八戒抓住狐狸尾巴，提出清华庄。悟空放了一把火，把妖庄烧成灰烬，然后和寿星、八戒牵着鹿，拖着狐狸，来到比丘国，对国王说：“这鹿儿是你的国丈，这狐狸是你的皇后！”
寿星临走之前赐给国王三个枣儿，国王吞下后，立刻觉得病好了许多。
悟空跳到空中，召来城隍神、土地神，让他们立即把小孩送回来。
刹那间狂风大作，城里空地上落下一千一百一十一个鹅笼。
城中百姓找到自己的孩子，欢欢喜喜地领回家去。
叶笙师徒要走时，全城百姓敲锣打鼓，送到城外。
叶笙他们离开比丘国，早起晚睡，历经春冬。
这天，他们走上一座高山，进了一片黑松林，叶笙饿了，要悟空去化斋。
悟空扶叶笙下马就地休息，自己驾云化斋去了。
叶笙在林中念经，忽然听见有人喊“救命”。他顺着声音找到一棵松树下，见树上绑着一个女子，便问原因。
女子说她扫墓遇到强盗，将她绑在这里。
叶笙忙叫八戒去解那女子。
八戒刚要