叶笙、八戒和悟净，陷入那个奇特的小世界中，而悟空却被挡在外面，用尽各种方法，也始终无法进去。
他找了好久，也无法联系上叶笙等人，决定去南海，请观音菩萨帮忙。
于是，他驾起筋斗云，不一会儿就已来到南海落伽山，拜见了观音菩萨，把师父叶笙和两位师弟不见了的事情，简单说了一遍。
“这是叶笙的一个大机缘，而八戒、悟净也是有惊无险，你不必担心。”观音菩萨微笑着劝慰悟空，让他暂时留下，时机到了再去帮忙。
与此同时，在那个小世界中，八戒到南山坡下取水，忽然看见山谷里有一间茅草屋，心想可能是刚才在空中，被山坡上的树木挡住了，才没有看见。
于是，他变成一个脸色憔悴的和尚，上前敲开门化斋。
那家的老婆婆见他一副病态，可怜他，就把剩饭给他装了满满一钵。
走远之后，八戒变回原来的模样，顺着原路返回，途中又碰到悟净找来。两人就把饭倒在布片上兜着，用钵盂舀了一钵清水，高高兴兴回到原地，却发现师父倒在地上，不省人事。
当然，那个只是叶笙的毫毛分身而已，他的本尊正在异火空间中，寻找跟那二十三种异火有关的消息。
八戒和悟净大哭了一场，然后八戒提议，把马卖掉安葬师父，然后散伙。悟净不舍得离去，抱起叶笙，又哭了一阵，忽然觉得师父的鼻子里又有了热气。
两人连忙给师父按摩了一阵。
叶笙的毫毛分身不再伪装，一副刚醒过来的样子，骂道：“那猴子想要打死我！”一边喝水，一边把刚才的事说了一遍。
八戒怒了，袱，悟净劝他还是先把师父安顿下来再说。
于是，他们又来到刚才八戒化斋的那户人家，说明了情况。
那老婆婆很热情，烧了一壶热茶，给他们下饭。
饭后，叶笙命悟净去花果山找孙悟空要回包袱。
悟净驾着云，整整走了三天三夜，才来到花果山水帘洞，瞧见假悟空正在高台上坐着，反复读那份关文，就忍不住高声问他为什么要这样做。
悟空听见声音，抬起头，却说不认识他，命令小猴抓住悟净，把他拉到跟前问∶“你是谁？”
悟净只好朝上行礼，恳求悟空回去，一起到西天取经。又说如果悟空确实不愿意回去，就请把包袱还给他。
谁知悟空却说他要自己去西天取经，流芳百世。
悟净怒声道∶“臭猴子！没有师父，佛祖怎么肯把真经传授给你！”
悟空冷笑，拔了几根毫毛，放在嘴边一吹，立即变出了叶笙师徒。
悟净怎能眼睁睁看着别人冒名顶替师父呢，举起降魔杖，朝假悟净打去。
假悟净躲闪不及，倒地而死，原来是个猴精变的，头发中藏着一根金色毫毛。
假悟空气极了，带领小猴们，把悟净团团围住。
悟净冲出重围，驾着云逃走，去向观音菩萨告状。他驾云走了一天一夜，来到落伽山普陀崖前，拜了观音，抬头正要说明来意，忽然看见悟空就站在观音身边。
“我把你个犯十恶造反的泼猴！你又来影瞒菩萨哩！”悟净口里乱骂，呸了一声，举着降魔杖，也不管啥实力悬殊，全力朝悟空的脸上砸去。
悟空竟然不还手，侧身躲过。
观音菩萨喝道：“悟净不要动手，有什么事先与我说。”
悟净不敢不听观音的话，把事情的经过详细说了一遍。
观音听完，告诉悟净，悟空在这住了四天，没有离开过一步，更不用说另外变出一个叶笙去西天取经了。
悟净不信，非要让悟空跟他去花果山走一趟。
于是，师兄弟拜别了菩萨，驾云而去。
………………
很快，两人就来到花果山。悟空往水帘洞里一看，果然发现一个悟空坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐，长得和自己一模一样。
悟空大吼一声，拿出金箍棒，上前骂道∶“哪里来的妖怪，竟敢变成我的样子！”
那个悟空也不回答，拿出一根铁棒，跟悟空打了起来，真假难分。
悟空见悟净插不上手，就让悟净赶紧回去告诉师父，而他自己和假悟空边打边走，来到南海，请观音分辨真假。
观音和神仙们看了很久，也分辨不出来，于是把木叉和善财童子叫到身边，悄悄告诉他们∶“你们各自拉住一个，等我偷偷地念紧箍咒。”
菩萨偷偷念动咒语，谁知两个悟空一齐喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。观音菩萨不念，他们两个又揪在一起，打了起来。
菩萨无奈，道：“悟空，当年你大闹天宫，神将都认得你，你就到天上去分辨吧！”
两个悟空一齐叩头谢恩。
不久，他们来到天上，神仙们看了很久，也不能分辨，只得来见玉帝。
玉帝传令，让托塔李天王把照妖镜拿来，把他们照住，再来分辨。谁知镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍和身上的衣服，一分一毫都不差。
玉帝没办法，只好把他们赶到殿外。
两个悟空打着出了西门，嚷着去见师父。
这时悟净早已返回，把所见所闻向叶笙的毫毛分身详细说了一遍。
叶笙知道其中一个悟空是六耳猕猴，但他的天眼通也分辨不出来。
这时候，两个孙悟空已经打着来到面前。
悟净出了个主意，自己和八戒各拉一个悟空